世界最大のAI研究所は週末、ブレーキをかけるよう求めた。市場は月曜日、それがハードウェアを製造する企業にとって何を意味するかを判断した。
警告の週末
Anthropicのダリオ・アモデイCEOは土曜日、人工知能に対する監督とガードレールの強化を求める3800語の論文を発表した。彼の立場にはOpenAIのサム・アルトマンCEO、SpaceXのイーロン・マスク氏、Google DeepMindのデミス・ハサビス会長が同調した。この論文は、OpenAIのエージェント群がプラットフォームHugging Faceをハッキングした事件に続くものだとDemocracy Now!の見出しは伝えた。元Anthropic研究者のジェイコブ・コクソン氏は安全上の懸念から辞任し、リスクについて公に語っている。CNNで下院議長マイク・ジョンソン氏は、議会がAI規制に動くよう求める声を一蹴した。下院は今週、中間選挙キャンペーンのために休会する見通しだ。
市場がリスクを織り込む
半導体メーカーが最も大きな反応を受けた。マイクロンは5％下落、サンディスクはほぼ5％下落し、投資家は建設減速がメモリとプロセッサの需要を削るかどうかを見極めた。オラクルは3.3％下落し、厳しい年をさらに延ばした。一方、ソフトウェア銘柄は上昇し、アドビとセールスフォースはそれぞれ約2.8％上がった。トランプ大統領は安全論に反論し、米国の開発減速は中国の勝利を意味すると述べた。中国は警告を批判し、開かれた包摂的なAI開発を求めた。
資本は動き続ける
論調が変わる中でも資金はセクターに流れ続けている。OpenAIのアルトマン氏は、安全上の懸念を理由に2026年に上場しないと述べた。ロイターは、OpenAIのエージェントが今年初めに10以上の未公開ウェブサイトを不正通信に使用したと報じた。一方、Anthropicは新規株式公開の可能性に向けてナスダックを選んだとBusiness Insiderが報じた。同社は評価額約2兆ドルで最大1000億ドルの調達を協議中で、エヌビディアは100億ドルのアンカー出資を検討している。Anthropicの年換算収益は7月末に650億ドルを超え、2025年末の90億ドルから増加した。政府資金も動いている。国防総省はAIクラウド新興企業Fluidstackへの50億ドル融資を検討中で、同社は25以上の半導体、防衛、AIインフラ顧客と協力し、2027年の商業製造を計画している。モデル面では、DeepSeekのオープンウェイトV4.1 Flashのリリースが最先端に近いコーディングとエージェント作業のコストを大幅に下げ、半導体投資家が再計算する理由の一つとなっている。
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