原因はシリコンではなくメモリー
NvidiaはAIサーバーを製造する受託メーカーに対し、2027年初頭出荷分のシステムで15%超の値上げを計画するよう伝えたと、Bloomberg、Tom's Hardware、Fortuneの報道が伝えた。原因は設計変更でも新たな関税でもない。メモリーだ。DRAM、NAND、高帯域幅メモリー（HBM）の価格は2026年を通じて上昇し、粗利益率が75%近い企業でも吸収できない水準に達した。
同社の最高財務責任者コレット・クレス氏はすでに「メモリーの極端な価格状況」を述べ、需給ギャップは2028年初頭に終わる会計年度までボトルネックとして残ると語っている。Nvidiaは1四半期で供給コミットメントを1600億ドル積み増したが、それでもギャップは埋まらなかった。
波及効果
メモリーメーカーはアクセラレーターが必要とする積層品やモジュールへ生産能力を移した。業界追跡機関によると、HBMの契約価格は構成次第で2027年にさらに70%から140%上昇する可能性がある。サーバー向けDDR5、LPDDR5X、ラックスケールシステムに使われる小型メモリーモジュールが同じウェハー能力を奪い合っており、Nvidiaは初期割り当てが予想需要の約60%しかカバーしなかったため、次世代プラットフォームでモジュール当たりのメモリー搭載量を削減したと報じられている。
圧力は消費者にも及ぶ。グラフィックスカードの供給は削られ、デスクトップ用メモリーキットは急騰し、一部市場では32GBのDDR5キットが450ドルに近づいている。PCメーカーは一部モデルで15%から20%の値上げを示唆している。
カスタムチップが地歩を固める
値上げのたびに、ハイパースケーラーが自社チップを設計する理由が増える。Google、Amazon、Microsoftはいずれも、Nvidiaの価格設定やメモリー主導のコスト変動への露出を減らすため、自社アクセラレーターの配備を拡大している。アナリストは、同じ不足がこれらの計画も制約するものの、この流れは2027年まで続くと予想する。買い手にとって実用的なメッセージは単純だ。来年のハードウェアは今年より高くつく前提で予算を組むべきだ。
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