プレスリリースのない週末
サム・アルトマン氏は発表なしに韓国へ飛んだ。土曜日、同氏はソウル南方の龍仁にある会社施設で、電子・金融・バイオテクノロジーにまたがるサムスン系列会社の幹部約50人と会った。地元メディアはSKグループの崔泰源会長との協議も報じた。SKハイニックスは会談を確認できないと述べ、双方ともチップの価格、数量、投資に関する合意は発表していない。
議題はメモリーだった。OpenAIのデータセンター計画には、AIアクセラレーターの隣に置かれる積層チップである高帯域幅メモリーと、サーバー用の通常のDRAMが膨大な量必要だ。
ソウルが優位に立つ理由
カウンターポイント・リサーチによると、サムスンとSKハイニックスは2026年第2四半期に世界のDRAM売上高の約63%を握っていた。高帯域幅メモリーでは両社のシェアは約83%だった。両社はすでに将来の生産能力を売り切っており、サムスンの2027年のHBM生産分は確定し、SKハイニックスの分は2029年まで予約済みだ。
業界の推計では、今年の供給は需要を約1〜2%下回り、2027年にはその差が広がる。マイクロンは新たな製造能力の構築に数年かかると警告しており、不足は2028年まで続く可能性がある。これによりメモリーはコモディティから交渉上の立場へと変わった。AMDのリサ・スー氏とNvidiaのジェンスン・フアン氏も割り当てを確保するため同様の訪問を行っている。
資金がもう一つの制約
報道によると、OpenAIは最新の資金調達目標を以前の予想から最大200億ドルに縮小した。同社は韓国の地元パートナーと大規模なデータセンター計画を約束しており、資金の問題はそれらがどれだけ早く進むかに影響する。
ソウルも独自の課題を推し進めている。政府は「世界最高性能の主権AIモデル」の構築という目標を掲げ、記録的な予算を投じ、国内のチップ生産能力を丸ごと輸出するのではなく国内のAIプログラムに結びつけたいと考えている。
アルトマン氏にとって、この訪問は契約ではなく善意と情報を得るものだった。メモリーメーカーにとっては、買い手が値切るのではなく列をなす市場を確認するものだった。どちらの結果もチップの価格を下げるものではない。
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