Colloqui esplorativi riferiti
Le azioni di Intel e SK Hynix sono salite mercoledì dopo che Reuters ha riferito che le due aziende hanno discusso della possibilità di costruire produzione di chip di memoria negli Stati Uniti per la prima volta. I colloqui sono esplorativi e nessuna decisione è stata presa, secondo persone informate sui fatti. SK Hynix ha poi dichiarato che nessun piano è stato confermato e che sta ancora esplorando opzioni per rafforzare la propria competitività globale.
Un accordo sarebbe una vittoria notevole per Intel, che ha cercato di attirare grandi clienti nella sua attività di fonderia, punto centrale della strategia dell'amministratore delegato Lip-Bu Tan. Sosterrebbe anche gli sforzi del governo statunitense per riportare più produzione di semiconduttori sul territorio nazionale.
La memoria è il collo di bottiglia
Il rapporto arriva nel mezzo della più acuta carenza di memoria degli ultimi anni. La corsa a costruire data center per l'AI ha assorbito la produzione di memoria ad alta larghezza di banda (HBM), e i fornitori affermano che la produzione del 2026 è esaurita. L'HBM consuma ora circa il 23 per cento della capacità totale di wafer DRAM, rispetto a cifre a una sola unità due anni fa.
I prezzi mostrano la tensione. I prezzi contrattuali della DRAM convenzionale sono saliti di circa il 93-98 per cento trimestre su trimestre nel primo trimestre del 2026, portando i ricavi del settore a 97 miliardi di dollari, +81 per cento. Un modulo HBM3E da 36 gigabyte è stato scambiato vicino ai 2.100 dollari sul mercato spot ai primi di settembre, contro prezzi di accordi a lungo termine di 300-400 dollari. I prezzi spot del DDR5 sono circa quadruplicati da settembre 2025.
Perché Washington osserva
SK Hynix ha quotato American depositary receipts al Nasdaq a luglio e il suo titolo listato in Corea del Sud è salito di circa il 400 per cento nell'ultimo anno. Sta costruendo un impianto di packaging avanzato da 3,87 miliardi di dollari in Indiana ed espandendo la sua fab M15X a Cheongju, in Corea del Sud.
Per Intel, una partnership nella memoria riempirebbe capacità di cui le sue linee di prodotto non hanno bisogno. Per Washington, ridurrebbe la dipendenza da fab in Corea del Sud e Taiwan in un momento in cui rotte marittime e catene di approvvigionamento sono entrambe sotto stress.
Gli analisti avvertono che i colloqui esplorativi spesso si concludono senza un accordo, e le aziende non hanno fissato un calendario.
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