Un fine settimana senza comunicati stampa
Sam Altman è volato in Corea del Sud senza annunciarlo. Sabato ha incontrato circa 50 dirigenti delle affiliate Samsung attive nell'elettronica, nella finanza e nelle biotecnologie presso un sito aziendale a Yongin, a sud di Seul. I media locali hanno riferito anche di colloqui con il presidente del gruppo SK Chey Tae-won. SK Hynix ha dichiarato di non poter confermare l'incontro, e nessuna delle due parti ha annunciato accordi su prezzi, volumi o investimenti nei chip.
Il tema era la memoria. I piani di data center di OpenAI richiedono enormi quantità di memoria ad alta larghezza di banda, i chip impilati che affiancano gli acceleratori di IA, e DRAM ordinaria per i server.
Perché Seul ha il vantaggio
Samsung e SK Hynix controllavano circa il 63% dei ricavi globali di DRAM nel secondo trimestre del 2026, secondo Counterpoint Research. Nella memoria ad alta larghezza di banda la loro quota era di circa l'83%. Entrambe le aziende hanno già venduto in anticipo la capacità futura: la produzione HBM di Samsung per il 2027 è impegnata, e quella di SK Hynix è prenotata fino al 2029.
Le stime del settore indicano un'offerta inferiore alla domanda di circa l'1-2% quest'anno, con il divario che si allarga nel 2027. Micron ha avvertito che la nuova capacità produttiva richiede anni per essere costruita, quindi la carenza potrebbe durare fino al 2028. Questo ha trasformato la memoria da materia prima a posizione negoziale. Lisa Su di AMD e Jensen Huang di Nvidia hanno entrambi fatto viaggi simili per assicurarsi le forniture.
Il denaro è l'altro vincolo
OpenAI ha ridotto il suo obiettivo di raccolta fondi più recente a un massimo di 20 miliardi di dollari, in calo rispetto alle aspettative precedenti, secondo quanto riferito. L'azienda ha promesso grandi progetti di data center in Corea del Sud con partner locali, e la questione dei finanziamenti influisce sulla velocità con cui questi procederanno.
Seul sta anche portando avanti la propria agenda. Il governo si è posto l'obiettivo di costruire quello che definisce il modello di IA sovrana con le più alte prestazioni al mondo, con un budget record a sostegno, e vuole legare la capacità nazionale di produzione di chip ai programmi nazionali di IA anziché esportarla in blocco.
Per Altman, il viaggio ha portato buona volontà e informazioni più che contratti. Per i produttori di memoria, ha confermato un mercato in cui gli acquirenti fanno la fila invece di contrattare. Nessuno dei due esiti abbassa il prezzo di un chip.
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