Un affare costruito sull'ordine di qualcun altro
Anthropic ha accettato di pagare circa 3,4 miliardi di dollari per 1,7 gigawatt di generatori a gas, secondo un rapporto del Financial Times pubblicato domenica. L'azienda di AI ha acquistato gli impegni a fine settembre da OnePWR Solutions, un fornitore di San Antonio, in Texas, che aveva ordinato le macchine pesanti a Caterpillar circa due anni prima e aveva bisogno di finanziamenti per completare l'acquisto.
L'accordo includeva i lavori di ingegneria e costruzione necessari per installare i generatori, secondo il rapporto. Anthropic non ha acquistato OnePWR stessa, e nessun dipendente del fornitore è passato all'azienda. Non è stato reso noto dove funzioneranno i generatori. Anthropic e OnePWR non hanno commentato, e Reuters ha detto di non poter verificare autonomamente la cifra.
Ora l'energia è il vincolo
L'ordine è il più grande acquisto singolo conosciuto di apparecchiature per la generazione di energia da parte di un laboratorio di AI. Si inserisce in uno schema: l'addestramento e l'esecuzione dei modelli sono limitati meno dai chip che dall'elettricità e dalle connessioni alla rete che stanno dietro. Anthropic ha detto di prevedere di spendere oltre 500 miliardi di dollari in dieci anni per l'infrastruttura di calcolo.
Comprare motori invece di aspettare gli aggiornamenti della rete permette a un laboratorio di muoversi più in fretta, a un costo. I generatori a gas producono emissioni, e i gestori dei data center incontrano sempre più opposizione locale e permessi sull'aria più severi. Le code di connessione in alcune parti degli Stati Uniti durano anni, ed è per questo che diversi operatori si sono rivolti alla generazione in loco.
Cosa significa per Caterpillar
Caterpillar ha chiuso a 558,63 dollari venerdì, prima della pubblicazione del rapporto. L'operazione non rappresenta nuovi ricavi per il produttore, perché OnePWR aveva già effettuato gli ordini e i termini del contratto originale non sono mai stati resi noti. Ma mostra quanto sia diventato prezioso uno slot già esistente in un portafoglio ordini di attrezzature, e gli investitori lo leggono come un segnale che la domanda di generazione a gas viene anticipata da acquirenti che non possono aspettare.
Per Anthropic l'aritmetica è semplice: la capacità assicurata ora è capacità che un concorrente non può prendere. Per il mercato dell'energia, è un altro carico molto grande che arriva prima dei fili.
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