同一市场的两种解读
芯片供应商对存储市场的说法出现明显分歧。9月26日，行业追踪机构报道称，宏碁和群联电子对DRAM价格走向看法不一，因为主流PC存储供应状况改善，而AI服务器需求令更广泛市场保持紧张。
这种分化如今已成常态。消费电子制造商看到的芯片供应比一年前更多，而高带宽存储和先进逻辑芯片的买家仍面临配额限制和漫长交期。
晶圆代工产能仍是瓶颈
晶圆代工是制约因素。博通警告称，随着AI加速器在先进制程产线上优先排产，先进节点产能将持续紧张至2026年。存储供应商已以巨额承诺作出回应：SK海力士已投入约380亿美元用于新增存储产能，但该公司表示，真正缓解仍需大约三年。
AI基础设施支出持续上升，数据中心资本支出如今以每年数千亿美元计。每个新集群既需要逻辑芯片，也需要大量存储，因此需求并未缓和。
三星的复苏尚未完成
三星电子在其晶圆代工业务上正取得进展。产能利用率提高、定价趋稳以及先进节点需求增强改善了业绩，分析人士称该部门正接近恢复盈利。
但仍有两个问题。其2纳米制程良率仍低于客户要求，而其位于得克萨斯州的新泰勒工厂量产进度落后于计划。在这两方面改善之前，三星将难以赢得足以改变其地位的大型AI订单。
对买家而言，实际结果是一个对笔记本电脑和手机更容易、对任何与AI相关的产品都更困难的市场。采购团队表示，如今尽早锁定配额比就单价进行谈判更重要。
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