来自工具制造商的警告
阿斯麦首席执行官克里斯托夫·富凯10月5日表示，全球AI热潮正超过芯片行业建设产能的能力。他警告称，供应限制可能持续数年。
阿斯麦是唯一制造极紫外光刻机的公司，这种设备用于印制最先进芯片。其订单簿被密切关注，作为芯片制造商计划扩张速度的指引。
设备支出创纪录
行业组织SEMI预计，2026年全球半导体制造设备销售额将达到1659亿美元，同比增长23.2%。这将创下纪录。SEMI预计到2028年该市场将攀升至2295亿美元。
用于制造晶圆的前道设备预计在2026年达到1439亿美元。测试设备预计增长31%，为行业中最快增速之一。
AI需求是主要驱动力。德勤估计，2026年生成式AI芯片收入将接近5000亿美元，约占全球芯片销售总额的一半。AMD首席执行官苏姿丰表示，到2030年数据中心AI加速器市场可能达到1万亿美元。
为何产能难以增加
建设一座新芯片厂需要数年时间，耗资数十亿美元。在安装第一台设备之前，必须建好洁净室、水系统和电力供应。光刻机本身交货周期也很长。
这种错配正是该警告对AI服务器、存储和网络设备买家重要的原因。如果工具供应和晶圆厂空间跟不上，成品芯片的交货周期将保持漫长，价格将保持高位。
芯片制造商正通过在美国、日本、韩国和欧洲新建工厂来回应。即便如此，分析人士称，当前这波投资可能不足以在2028年前满足需求。
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