一个没有新闻稿的周末
萨姆·奥尔特曼飞往韩国，没有对外宣布。周六，他在首尔以南的龙仁市一处公司场地会见了约50名来自三星电子、金融和生物技术等关联公司的高管。当地媒体报道称他还与SK集团会长崔泰源举行了会谈。SK海力士表示无法确认此次会面，双方均未宣布在芯片定价、数量或投资方面达成协议。
主题是存储。OpenAI的数据中心计划需要大量高带宽存储——即堆叠在AI加速器旁边的芯片——以及用于服务器的普通DRAM。
首尔为何拥有筹码
根据Counterpoint Research的数据，三星和SK海力士在2026年第二季度控制了全球DRAM收入的约63%。在高带宽存储方面，它们的份额约为83%。两家公司都已售罄远期产能：三星2027年的HBM产量已被预订，SK海力士的产能则排到了2029年。
行业估计今年供应比需求低约1%至2%，2027年缺口将扩大。美光警告称新建晶圆产能需要数年时间，因此短缺可能持续到2028年。这使存储从大宗商品变成了一种谈判筹码。AMD的苏姿丰和英伟达的黄仁勋都曾进行类似访问以确保配额。
资金是另一个制约
据报道，OpenAI已将其最新融资目标削减至最多200亿美元，低于此前预期。该公司已承诺与当地合作伙伴在韩国开展大型数据中心项目，而资金问题影响这些项目的推进速度。
首尔也在推进自己的议程。政府设定了打造其所称的全球最高性能主权AI模型的目标，并为此投入创纪录的预算，希望国内芯片产能与国内AI项目挂钩，而非整体出口。
对奥尔特曼而言，此行换来的是善意和信息而非合同。对存储制造商而言，这确认了一个买方排队而非讨价还价的市场。两种结果都没有降低芯片的价格。
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