问题在内存，不在芯片
据彭博社、Tom's Hardware和《财富》报道，英伟达已告知为其制造AI服务器的代工厂商，计划对2027年初出货的系统提价超过15%。原因不是重新设计或新关税，而是内存。DRAM、NAND和高带宽内存价格在2026年持续攀升，速度快到即使毛利率接近75%的公司也无法消化。
该公司首席财务官科莱特·克雷斯已描述“内存定价的极端状况”，并表示供需缺口将持续成为截至2028年初财年的瓶颈。英伟达在一个季度内将供应承诺增加1600亿美元，仍无法弥合缺口。
连锁反应
内存制造商已将产能转向加速器所需的堆叠和模块。据行业追踪机构，HBM合同价格在2027年可能再涨70%至140%，取决于配置。服务器DDR5、LPDDR5X以及机架级系统使用的紧凑型内存模块现在争夺相同的晶圆产能，据报道英伟达在其下一代平台上削减了每模块的内存计划，因早期分配仅覆盖约60%的预期需求。
压力也波及消费者。显卡供应已被削减，台式机内存套装价格大幅上涨，部分市场32GB DDR5套装接近450美元。PC制造商已示意部分型号涨价15%至20%。
定制芯片取得进展
每一次涨价都让超大规模云厂商多一个自行设计芯片的理由。谷歌、亚马逊和微软都在扩大自研加速器的部署，以减少对英伟达定价和内存驱动成本波动的敞口。分析师预计这一转变将持续到2027年，尽管同样的短缺也制约着这些项目。对买家而言，实际信息很简单：为明年比今年更贵的硬件做好预算。
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