每九个月翻一番
全球数据中心部署了约2000万枚AI加速芯片。据《纽约时报》重点报道的Epoch AI研究，这一存量大约每九个月翻一番，使世界到2028年底可能达到约2亿枚芯片。美国、欧洲和亚洲有数百个数据中心项目正在建设中以容纳这些芯片。
这一衡量标准刻意采用物理指标而非财务指标。分析人士统计H100级加速器及其等效产品，然后将每种型号乘以其计算吞吐量，以追踪现有多少可用算力。英伟达仍是主导供应商，最大的超大规模买家控制着全球大部分AI算力。
电力、内存与漫长交付周期
瓶颈不再仅仅是芯片供应。数据中心的耗电量已大致相当于德国，而需求预计到2030年将翻两番。一旦计入土地、配电、冷却和网络，建设产能的成本约为每吉瓦1000亿美元。全球AI基础设施支出预计到2029年将超过每年1万亿美元，高于去年的3180亿美元，仅亚马逊、谷歌、微软、Meta和甲骨文预计每年就将支出数千亿美元。
这一需求向外扩散。电力设备的交付周期长达数年。高带宽内存和先进处理器仍处于严格分配状态。特种材料、被动元件和印刷电路板组件供应商报告称面临定价压力，分配决策更加困难，而用于芯片制造的精密加工和真空部件制造商则看到订单周期拉长。半导体制造产能正在扩张，但晶圆厂需要数年才能投产，因此供需缺口预计将持续存在。
监管机构出手抵制
并非所有人都欢迎这轮建设。纽约州对新数据中心实施了一年暂停令，州长凯西·霍楚尔对该行业采取强硬立场，一些州议员推动更严格的限制。地方反对意见集中在电价、用水和土地上，尽管运营商辩称这些设施带来税收和电网投资。公用事业公司和电网运营商表示，时间错配是最棘手的部分：项目希望在两三年内获得电力，而新建发电和输电线路可能需要十年。
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