Globalny wyścig chipów rozpada się na cztery strategie
Globalny wyścig półprzewodników podzielił się na cztery zasadniczo różne strategie narodowe – wynika z nowej analizy opublikowanej w tym tygodniu przez Semiconductor Engineering. Każdy główny gracz stawia na inną warstwę łańcucha dostaw, nad którym żaden kraj nie ma pełnej kontroli, co odsłania krytyczne słabości nawet w najbardziej ambitnych planach suwerenności chipowej. Stany Zjednoczone, mimo zaangażowania 265 mld USD w ramach CHIPS Act, nadal nie mogą ukończyć zaawansowanych układów AI na własnym terytorium. Każdy akcelerator wyprodukowany w nowej fabryce TSMC w Phoenix w Arizonie musi być wysyłany do Tajwanu w celu pakowania CoWoS – procesu, od którego zależą wszystkie główne akceleratory AI. TSMC potwierdziło, że dedykowana amerykańska zdolność pakowania zaawansowanego nie będzie dostępna przed 2028 r. Cztery strategie dzielą się ostro: USA skupiają się na najnowocześniejszej produkcji logiki i projektowaniu; Chiny dążą do samowystarczalności poprzez krajowe odlewnie; Europa inwestuje w chipy samochodowe i przemysłowe; Japonia celuje w dominację w materiałach i sprzęcie. Każde podejście ma luki, ale amerykańska luka w pakowaniu jest najbardziej dotkliwa. „Jeśli nie możesz zapakować chipa, nie możesz go wysłać” – powiedział analityk. „USA mają talent projektowy, fabryki powstają, ale ostatnia mila – zaawansowane pakowanie – pozostaje na Tajwanie”. Wąskim gardłem dotknięte są firmy AI, takie jak Nvidia i AMD, konkurujące o ograniczoną przepustowość CoWoS. Sematech i Departament Handlu USA podobno badają alternatywne rozwiązania pakowania, ale żadne nie powinny osiągnąć skali produkcyjnej przed 2028 r.