Układy pamięci zasilające centra danych AI odciągają teraz podaż od reszty branży elektronicznej, a efekt widoczny jest w cenach.
Pamięć o wysokiej przepustowości (HBM) zajmuje obecnie około 23% całych mocy produkcyjnych wafli DRAM. Micron powiedział na konferencji Hot Chips 2026, że HBM zużywa około trzykrotnie więcej krzemu niż standardowa pamięć DDR5, a różnica rośnie z każdą generacją. Ponieważ producenci zarabiają więcej na HBM, przenoszą wafle na jego produkcję, a mniej mocy pozostaje dla pamięci w telefonach, laptopach i konsolach do gier.
Ceny rosną szybko
Ceny pamięci wzrosły w ciągu ostatniego roku około czterokrotnie. Analitycy nie spodziewają się ulgi, zanim nowe moce fabryczne nie zostaną uruchomione i nie zwiększą skali, co wskazuje na 2028 rok. Pieniądze są już widoczne w wynikach: Micron odnotował 41,5 miliarda dolarów przychodu w trzecim kwartale fiskalnym 2026 roku, o 345% więcej niż rok wcześniej, a przychody Sandisk prawie się podwoiły do 5,9 miliarda dolarów przy portfelu zamówień wartym 42 miliardy.
Nvidia zmienia plany
Nvidia podniosła cenę swojego komputera DGX Spark z 3999 do 4699 dolarów i ostrzegła dużych klientów, że ceny serwerów AI mogą wzrosnąć o ponad 15%. Doniesienia mówią, że firma może zmniejszyć pojemność HBM w swoim akceleratorze nowej generacji Rubin Ultra z około 1 TB do 192 GB, wymieniając surową pamięć na lepszą wydajność produkcyjną, niższy pobór mocy i akceptowalny koszt na szafę. TrendForce oczekuje wzrostu dostaw HBM o 50% do 60% w przyszłym roku, co wciąż nie wystarczy, by zaspokoić popyt na moc obliczeniową AI.
Kto ostatecznie płaci
Klienci chmury ponoszą pierwszy cios poprzez wyższe ceny instancji. Producenci urządzeń konsumenckich ponoszą kolejną rundę, albo podnosząc ceny, albo dostarczając mniej pamięci na urządzenie. Producenci komputerów PC i telefonów kupujący standardową pamięć DRAM konkurują o pozostałe moce produkcyjne wafli, a niektórzy już ostrzegają przed niedoborami w przyszłym roku.
Szersza lekcja jest taka, że popyt na AI nie ogranicza się już do centrów danych. Pamięć to wspólny zasób, a wyścig o budowę akceleratorów ustala cenę sprzętu używanego przez wszystkich innych.
---
Niezawodny ferrofluidowy obrotowy przepust próżniowy do produkcji półprzewodników
W produkcji półprzewodników utrzymanie integralności ultrawysokiej próżni podczas ruchu obrotowego jest kluczowe — od wzrostu monokryształów krzemu i CVD po napylanie i trawienie plazmowe. Ferrofluidowy obrotowy przepust wału próżniowego od FerrofluidTec zapewnia hermetycznie uszczelnione przepusty obrotowe o wskaźnikach przecieku sięgających 10⁻¹² Pa·m³·s⁻¹, próżni do 10⁻⁶ Pa i konfigurowalnych średnicach wału od 10 mm do 100 mm. Wykonane z niemagnetycznych obudów ze stali nierdzewnej i wałów ze stali nierdzewnej o określonej przenikalności magnetycznej, zapewniają niezawodne, bezobsługowe uszczelnienie w wymagających środowiskach próżniowych. Odwiedź www.ferrofluidtec.com, aby dowiedzieć się więcej.