탐색적 논의 보도
로이터가 인텔과 SK하이닉스가 처음으로 미국 내 메모리 반도체 생산 구축을 논의했다고 보도한 후 수요일 두 회사 주가가 상승했다. 사안에 정통한 소식통에 따르면 논의는 탐색적 단계이며 결정된 것은 없다. SK하이닉스는 이후 확정된 계획이 없으며 글로벌 경쟁력 강화를 위한 방안을 계속 모색 중이라고 밝혔다.
성사된다면 파운드리 사업에 주요 고객 유치를 위해 노력해 온 인텔에 상당한 성과가 될 것이다. 이는 리프부 탄 CEO 전략의 핵심이다. 또한 반도체 생산을 자국으로 가져오려는 미국 정부의 노력에도 도움이 될 것이다.
메모리가 병목
이 보도는 수년 만에 가장 심각한 메모리 부족 상황 한가운데 나왔다. AI 데이터센터 건설 붐이 고대역폭 메모리(HBM) 생산량을 흡수했고, 공급업체들은 2026년 생산분이 매진됐다고 말한다. HBM은 이제 전체 D램 웨이퍼 용량의 약 23%를 차지하며, 2년 전 한 자릿수에서 증가했다.
가격은 부담을 보여준다. 기존 D램 계약 가격은 2026년 1분기 전분기 대비 약 93~98% 상승해 업계 매출을 81% 늘린 970억 달러로 끌어올렸다. 36기가바이트 HBM3E 모듈은 9월 초 현물 시장에서 약 2,100달러에 거래됐으며, 장기 계약 가격은 300~400달러였다. DDR5 현물 가격은 2025년 9월 이후 약 4배로 올랐다.
워싱턴이 주시하는 이유
SK하이닉스는 7월 나스닥에 미국예탁증서를 상장했고 한국 상장 주가는 지난 1년간 약 400% 올랐다. 인디애나에 38억 7천만 달러 규모의 첨단 패키징 공장을 짓고 있으며 한국 청주 M15X 팹을 확장하고 있다.
인텔에게 메모리 파트너십은 자사 제품 라인이 필요로 하지 않는 생산 능력을 채워줄 것이다. 워싱턴에게는 해상 항로와 공급망이 모두 압박을 받는 시점에 한국과 대만의 팹에 대한 의존을 줄여줄 것이다.
분석가들은 탐색적 논의가 합의 없이 끝나는 경우가 많으며 양사가 일정을 정하지 않았다고 주의를 준다.
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