AI 데이터센터를 먹여 살리는 메모리 칩이 전자업계 전반의 공급을 빼앗아 가고 있으며, 그 영향이 가격에 나타나고 있다.
고대역폭 메모리(HBM)는 이제 전체 D램 웨이퍼 용량의 약 23%를 차지한다. 마이크론은 핫칩스 2026 콘퍼런스에서 HBM이 표준 DDR5 메모리보다 실리콘을 약 3배 더 사용하며 세대가 거듭될수록 격차가 벌어진다고 밝혔다. 제조사들이 HBM에서 더 많은 수익을 얻기 때문에 웨이퍼를 HBM으로 돌리고, 스마트폰·노트북·게임기용 메모리에 남는 용량은 줄어든다.
가격이 빠르게 움직인다
메모리 가격은 지난 1년간 약 4배로 뛰었다. 분석가들은 새 팹 용량이 가동돼 규모를 갖추기 전까지 안도감을 기대하지 않으며, 이는 2028년을 가리킨다. 돈은 이미 실적에 드러난다. 마이크론은 2026 회계연도 3분기에 매출 415억 달러를 보고해 전년 대비 345% 증가했고, 샌디스크는 420억 달러 수주 잔고를 바탕으로 매출이 거의 두 배인 59억 달러를 기록했다.
엔비디아, 계획 변경
엔비디아는 DGX 스파크 데스크톱 가격을 3,999달러에서 4,699달러로 올렸고 대형 고객에게 AI 서버 가격이 15% 이상 오를 수 있다고 경고했다. 보도에 따르면 회사는 차세대 루빈 울트라 가속기의 HBM 용량을 약 1TB에서 192GB로 줄여 원시 메모리를 수율, 낮은 전력 소모, 랙당 감당 가능한 비용과 맞바꿀 수 있다. 트렌드포스는 내년 HBM 비트 출하량이 50~60% 늘 것으로 보지만 AI 컴퓨팅 수요를 맞추기에는 여전히 부족할 것이라고 본다.
결국 누가 낸다
클라우드 고객이 인스턴스 가격 인상으로 첫 타격을 받는다. 소비자 기기 제조사는 가격을 올리거나 기기당 메모리를 줄여 다음 타격을 흡수한다. 표준 D램을 사는 PC·스마트폰 제조사는 남은 웨이퍼 용량을 두고 경쟁하며 일부는 내년까지 부족을 경고하고 있다.
더 넓은 교훈은 AI 수요가 더 이상 데이터센터에 국한되지 않는다는 점이다. 메모리는 공유 자원이며, 가속기 경쟁이 다른 모든 이가 쓰는 하드웨어 가격을 결정하고 있다.
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