半導体メーカーが反発をリード
AIインフラ株が回復する中、半導体企業の株価は金曜日に上昇した。ナスダック100先物は約1%上昇し、S&P500先物は0.5%上昇し、どちらも今週初めに記録した最高値に向けて戻った。
この動きは、OpenAIの収益が以前の予想を下回る可能性があるという報道の後でも起きた。投資家はこのニュースを、コンピューティングハードウェアへの需要が弱まっている兆候ではなく、企業の問題として扱った。ブロードコム、マイクロン、マーベル、AMD、ラムリサーチがそれぞれ上昇した。
利益期待に基づく記録
S&P500は10月6日に7818.93で終了し、初めて7800を超えて引けた。指数は今年14%以上上昇している。ナスダック総合指数は27600近くで終了した。
決算シーズンが今や主要な試練である。LSEGによると、アナリストはS&P500企業が7月から9月期に約30%の利益成長を報告すると予想している。テクノロジー企業の利益は約66%増、エネルギー企業の利益は原油価格が1バレル100ドルを超える中で約115%増と予測されている。
すべての数字が強かったわけではない。デルタ航空は四半期利益が1株当たり1.72ドルと予想を下回り、消費者が圧力にさらされていることを思い起こさせた。米国の住宅ローン金利は2023年以来の最高水準に上昇し、消費者心理調査は5か月ぶりの低水準に落ち込んだ。
メモリとパッケージングは逼迫が続く
AI構築を支えるサプライチェーンは依然として逼迫している。高帯域幅メモリ、先進パッケージング、最先端ウェハー能力はすべて大幅に前倒しで売り切れており、装置メーカーは新ツールのリードタイムが来年まで延びると述べている。この逼迫が価格を支え、半導体サプライヤーが市場全体をアウトパフォームし続ける理由を説明している。
トレーダーは依然として連邦準備制度が10月の会合で金利を据え置き、12月に利上げの可能性があると予想している。借入コストの上昇がラリーへの主なリスクであり、AI支出計画が削減されている兆候も同様である。
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