注目される基板
チップ材料メーカーAT&Sの最高経営責任者ミヒャエル・メルティン氏は、先端半導体基板がAIシステム構築競争における隠れたボトルネックになりつつあると述べた。彼はこの技術を半導体業界の「新たな金」と呼び、顧客が同社と次世代AIチップを共同開発する中で割増料金を支払う用意があると主張した。
この部品が重要な理由
チップがデータをより速く処理するにつれ、その構成要素を接続し電力を効率的に移動させる能力が性能にとってより重要になる。基板は、プロセッサとその周囲のボード間で信号と電力を運ぶパッケージである。これらの部品の供給逼迫は、シリコン自体が準備できていても完成チップを遅延させる可能性があり、それゆえ供給業者が現在計画協議の中心に位置している。
サプライチェーン全体への圧力
このコメントは、AIハードウェアチェーンにおける一連の供給警告に加わるものである。メモリメーカーは生産能力を高帯域幅メモリやその他のデータセンター製品に移し、携帯電話やノートパソコンに使われるDRAMの価格を押し上げた。アナリストは、この種の制約がAI設備投資が増え続ける理由の一つであり、資金調達コストの上昇に伴い債券市場の長期金利が再価格設定され続ける理由だと述べている。
市場は反応している。チップ株は、投資家が記録的な需要と新規生産能力構築のコストを比較検討する中で、最近の取引で変動した。一部のアナリストは、AIチップ支出の急増が業界の他の分野の収益問題を覆い隠している可能性があると警告している。今のところ、基板から真空装置内部で使われる密封フィードスルーまで、目立たない部品の供給業者が交渉で優位に立っている。
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