I chip di memoria che alimentano i data center IA stanno ora sottraendo offerta al resto dell'industria elettronica, e l'effetto si vede nei prezzi.
La memoria ad alta larghezza di banda, o HBM, ora assorbe circa il 23% di tutta la capacità di wafer DRAM. Micron ha detto alla conferenza Hot Chips 2026 che l'HBM usa circa tre volte il silicio della memoria DDR5 standard e che il divario si allarga con ogni generazione. Poiché i produttori guadagnano di più sull'HBM, spostano i wafer su di essa, e resta meno capacità per la memoria in telefoni, laptop e console di gioco.
I prezzi si muovono rapidamente
I prezzi della memoria sono circa quadruplicati nell'ultimo anno. Gli analisti non si aspettano sollievo prima che la nuova capacità delle fab entri in funzione e si espanda, il che indica il 2028. Il denaro è già visibile nei risultati: Micron ha riportato 41,5 miliardi di dollari di ricavi per il suo terzo trimestre fiscale del 2026, in aumento del 345% rispetto a un anno prima, mentre i ricavi di Sandisk sono quasi raddoppiati a 5,9 miliardi di dollari su un portafoglio ordini di 42 miliardi.
Nvidia cambia i suoi piani
Nvidia ha aumentato il prezzo del suo desktop DGX Spark da 3.999 a 4.699 dollari e ha avvertito i grandi clienti che i prezzi dei server IA potrebbero salire di oltre il 15%. Secondo le indiscrezioni, l'azienda potrebbe ridurre la capacità HBM nel suo acceleratore di prossima generazione Rubin Ultra da circa 1TB a 192GB, scambiando memoria grezza con rese migliori, minor consumo energetico e un costo per rack sostenibile. TrendForce prevede che le spedizioni di bit HBM cresceranno del 50% al 60% il prossimo anno, il che non sarebbe comunque sufficiente a soddisfare la domanda di calcolo IA.
Chi finisce per pagare
I clienti cloud assorbono il primo colpo attraverso prezzi delle istanze più alti. I produttori di dispositivi di consumo assorbono il giro successivo, aumentando i prezzi o spedendo meno memoria per macchina. I costruttori di PC e i produttori di telefoni che acquistano DRAM standard competono per la capacità di wafer rimasta, e alcuni stanno già avvertendo di carenze per il prossimo anno.
La lezione più ampia è che la domanda di IA non è più confinata ai data center. La memoria è una risorsa condivisa, e la corsa a costruire acceleratori sta fissando il prezzo dell'hardware usato da tutti gli altri.
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