I data center ora assorbono la maggior parte della produzione
Il mercato dei chip di memoria si è capovolto. I data center, costruiti per addestrare e gestire modelli di IA, consumano ora circa il 70% dei chip di memoria prodotti nel mondo, secondo IDC. Le tre società che producono oltre il 95% della DRAM globale — Samsung, SK Hynix e Micron — hanno spostato le linee di produzione verso la memoria ad alta larghezza di banda, i chip impilati che affiancano gli acceleratori di IA.
La memoria ad alta larghezza di banda assorbe ora circa il 23% della capacità di wafer DRAM, in forte aumento rispetto a pochi anni fa. Quella capacità deve pur venire da qualche parte. È stata sottratta alla DRAM e alla memoria flash NAND ordinarie usate in laptop, telefoni, tablet e auto.
I prezzi raddoppiano e gli acquirenti ricevono allocazioni
I prezzi della DRAM sono circa raddoppiati dall'inizio del 2025. La crescita dell'offerta per il 2026 è prevista intorno al 16% per la DRAM e al 17% per la NAND, entrambe al di sotto dell'intervallo del 20% al 30% che era normale nei cicli passati. IDC prevede che i prezzi di PC, tablet e smartphone aumenteranno del 10% al 20% entro la fine dell'anno.
Di conseguenza le spedizioni si riducono. Le spedizioni di smartphone sono previste in calo del 12,9% nel 2026, e il mercato dei PC affronta una contrazione dell'11,3%. I produttori di dispositivi affermano di ricevere meno chip di quelli ordinati, e alcuni stanno riducendo la memoria nei modelli base per contenere i prezzi.
Perché la carenza è lenta da risolvere
Aggiungere capacità di wafer richiede anni. Una nuova fabbrica necessita di terreno, acqua, energia, strumenti e personale qualificato, e la coda per le attrezzature è lunga. I produttori di memoria sono anche cauti: ricordano i cicli precedenti in cui la capacità in eccesso si è trasformata in un crollo dei prezzi. Gli analisti prevedono un'offerta ridotta ben oltre il 2027.
La carenza è ormai anche un tema politico. Gli investitori hanno iniziato a chiedersi se i rendimenti della spesa per l'IA giustifichino l'espansione, e questa settimana alcuni grandi titoli tecnologici hanno subito vendite su queste domande. Gli accordi di fornitura di chip sono diventati merce di scambio nei negoziati commerciali, e i governi spingono per impianti nazionali.
Per i consumatori, l'effetto pratico è semplice: lo stesso laptop costa più dell'anno scorso, e la stagione degli sconti sarà più magra. Per i produttori, la pressione attraversa tutta la filiera, comprese le apparecchiature per il vuoto usate per depositare e incidere gli strati all'interno di ciascuno di quei chip di memoria.
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