Les centres de données prennent désormais la majeure partie de la production
Le marché des puces mémoire s'est inversé. Les centres de données, conçus pour entraîner et faire fonctionner des modèles d'IA, consomment désormais environ 70 % des puces mémoire produites dans le monde, selon IDC. Les trois entreprises qui fabriquent plus de 95 % de la DRAM mondiale — Samsung, SK Hynix et Micron — ont réorienté leurs lignes de production vers la mémoire à large bande passante, les puces empilées qui se trouvent à côté des accélérateurs d'IA.
La mémoire à large bande passante occupe désormais environ 23 % de la capacité de wafers DRAM, en forte hausse par rapport à il y a quelques années. Cette capacité doit bien venir de quelque part. Elle a été prise sur la DRAM ordinaire et la mémoire flash NAND utilisées dans les ordinateurs portables, les téléphones, les tablettes et les voitures.
Des prix qui doublent et des acheteurs rationnés
Les prix de la DRAM ont environ doublé depuis le début de 2025. La croissance de l'offre pour 2026 est projetée à environ 16 % pour la DRAM et 17 % pour la NAND, toutes deux inférieures à la fourchette de 20 % à 30 % qui était normale lors des cycles précédents. IDC s'attend à ce que les prix des PC, des tablettes et des smartphones augmentent de 10 % à 20 % d'ici la fin de l'année.
Les expéditions diminuent en conséquence. Les livraisons de smartphones devraient chuter de 12,9 % en 2026, et le marché des PC fait face à une contraction de 11,3 %. Les fabricants d'appareils affirment recevoir moins de puces qu'ils n'en ont commandé, et certains réduisent la mémoire des modèles de base pour contenir les prix.
Pourquoi la pénurie est lente à résoudre
L'ajout de capacité de wafers prend des années. Une nouvelle usine a besoin de terrains, d'eau, d'électricité, d'équipements et de personnel qualifié, et la file d'attente pour les équipements est longue. Les fabricants de mémoire sont également prudents : ils se souviennent des cycles précédents où la capacité excédentaire s'est transformée en effondrement des prix. Les analystes s'attendent à une offre tendue jusqu'en 2027 au moins.
La pénurie est désormais aussi un sujet politique. Les investisseurs ont commencé à se demander si les rendements des dépenses d'IA justifient le déploiement, et quelques grandes valeurs technologiques ont chuté cette semaine sur ces questions. Les accords d'approvisionnement en puces sont devenus des monnaies d'échange dans les négociations commerciales, et les gouvernements poussent pour des usines nationales.
Pour les consommateurs, l'effet pratique est simple : le même ordinateur portable coûte plus cher que l'an dernier, et la saison des promotions sera plus maigre. Pour les fabricants, la pression traverse toute la chaîne, y compris les équipements à vide utilisés pour déposer et graver les couches à l'intérieur de chacune de ces puces mémoire.
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