Un week-end sans communiqué de presse
Sam Altman s'est rendu en Corée du Sud sans l'annoncer. Samedi, il a rencontré environ 50 dirigeants de filiales de Samsung couvrant l'électronique, la finance et les biotechnologies sur un site de l'entreprise à Yongin, au sud de Séoul. Les médias locaux ont fait état d'entretiens avec le président du groupe SK, Chey Tae-won. SK Hynix a déclaré ne pas pouvoir confirmer la rencontre, et aucune des deux parties n'a annoncé d'accords sur les prix, les volumes ou les investissements dans les puces.
Le sujet était la mémoire. Les projets de centres de données d'OpenAI nécessitent d'énormes quantités de mémoire à large bande passante, ces puces empilées qui accompagnent les accélérateurs d'IA, ainsi que de la DRAM classique pour les serveurs.
Pourquoi Séoul a le levier
Samsung et SK Hynix contrôlaient environ 63 % du chiffre d'affaires mondial de la DRAM au deuxième trimestre 2026, selon Counterpoint Research. Dans la mémoire à large bande passante, leur part atteignait environ 83 %. Les deux entreprises ont déjà vendu leur capacité à l'avance : la production HBM de Samsung pour 2027 est engagée, et celle de SK Hynix est réservée jusqu'en 2029.
Les estimations du secteur situent l'offre environ 1 % à 2 % en dessous de la demande cette année, l'écart devant se creuser en 2027. Micron a averti que la construction de nouvelles capacités de fabrication prend des années, si bien que la pénurie pourrait durer jusqu'en 2028. La mémoire est ainsi passée du statut de produit de base à celui de position de négociation. Lisa Su, d'AMD, et Jensen Huang, de Nvidia, ont tous deux effectué des voyages similaires pour sécuriser des allocations.
L'argent est l'autre contrainte
OpenAI a revu à la baisse son dernier objectif de levée de fonds, à 20 milliards de dollars au maximum, contre des attentes antérieures plus élevées, selon des informations. L'entreprise a promis d'importants projets de centres de données en Corée du Sud avec des partenaires locaux, et la question du financement influence la vitesse de leur réalisation.
Séoul défend aussi son propre agenda. Le gouvernement s'est fixé pour objectif de construire ce qu'il appelle le modèle d'IA souverain le plus performant au monde, avec un budget record à la clé, et souhaite lier les capacités nationales de production de puces aux programmes nationaux d'IA plutôt que de les exporter en bloc.
Pour Altman, le voyage a rapporté de la bonne volonté et des informations plutôt que des contrats. Pour les fabricants de mémoire, il a confirmé un marché où les acheteurs font la queue plutôt que de négocier. Ni l'un ni l'autre n'a fait baisser le prix d'une puce.
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