La mémoire, pas le silicium
Nvidia a demandé aux sous-traitants qui fabriquent ses serveurs IA de prévoir des hausses de prix de plus de 15 % sur les systèmes livrés début 2027, selon des informations de Bloomberg, Tom's Hardware et Fortune. La cause n'est ni une refonte ni de nouveaux droits de douane. C'est la mémoire. Les prix de la DRAM, de la NAND et de la mémoire à large bande passante ont grimpé tout au long de 2026 assez vite pour qu'une entreprise affichant des marges brutes proches de 75 % ne puisse les absorber.
La directrice financière de l'entreprise, Colette Kress, a déjà évoqué des « conditions de prix extrêmes sur la mémoire » et déclaré que l'écart entre l'offre et la demande resterait un goulot d'étranglement jusqu'à l'exercice clos début 2028. Nvidia a relevé ses engagements d'approvisionnement de 160 milliards de dollars en un seul trimestre sans parvenir à combler le déficit.
Les effets en cascade
Les fabricants de mémoire ont réorienté leurs capacités vers les empilements et modules dont ont besoin les accélérateurs. Les prix contractuels de la HBM pourraient encore augmenter de 70 % à 140 % en 2027 selon la configuration, d'après les observateurs du secteur. La DDR5 pour serveurs, la LPDDR5X et les modules de mémoire compacts utilisés dans les systèmes à l'échelle du rack se disputent désormais la même capacité de wafers, et Nvidia aurait réduit la mémoire prévue par module sur sa prochaine plateforme après que les premières allocations n'ont couvert qu'environ 60 % de la demande attendue.
La pression touche aussi les consommateurs. L'offre de cartes graphiques a été réduite, et les kits de mémoire pour ordinateurs de bureau ont fortement augmenté, les kits DDR5 de 32 Go approchant 450 dollars sur certains marchés. Les fabricants de PC ont annoncé des hausses de prix de 15 % à 20 % sur certains modèles.
Les puces sur mesure gagnent du terrain
Chaque hausse de prix donne aux hyperscalers une raison de plus de concevoir leurs propres puces. Google, Amazon et Microsoft développent tous le déploiement d'accélérateurs maison pour réduire leur exposition aux prix de Nvidia et aux variations de coûts liées à la mémoire. Les analystes s'attendent à ce que cette tendance se poursuive en 2027, même si la même pénurie limite aussi ces programmes. Pour les acheteurs, le message pratique est simple : prévoyez un matériel qui coûtera plus cher l'an prochain que cette année.
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