Los centros de datos ya acaparan la mayor parte de la producción
El mercado de chips de memoria ha dado un vuelco. Los centros de datos, construidos para entrenar y ejecutar modelos de IA, consumen ahora un estimado del 70% de los chips de memoria producidos en todo el mundo, según IDC. Las tres empresas que fabrican más del 95% de la DRAM mundial —Samsung, SK Hynix y Micron— han desplazado sus líneas de producción hacia la memoria de gran ancho de banda, los chips apilados que se colocan junto a los aceleradores de IA.
La memoria de gran ancho de banda ocupa ahora aproximadamente el 23% de la capacidad de obleas de DRAM, muy por encima de hace unos años. Esa capacidad tiene que salir de algún sitio. Salió de la DRAM y la memoria flash NAND ordinarias que se usan en portátiles, teléfonos, tabletas y automóviles.
Los precios se duplican y los compradores reciben asignaciones
Los precios de la DRAM se han duplicado aproximadamente desde principios de 2025. Se proyecta que el crecimiento de la oferta para 2026 sea de alrededor del 16% para la DRAM y del 17% para la NAND, ambos por debajo del rango del 20% al 30% que era normal en ciclos anteriores. IDC espera que los precios de PC, tabletas y teléfonos inteligentes suban entre un 10% y un 20% para finales de año.
Los envíos se están reduciendo como resultado. Se proyecta que los envíos de teléfonos inteligentes caigan un 12,9% en 2026, y el mercado de PC afronta una contracción del 11,3%. Los fabricantes de dispositivos dicen que reciben menos chips de los que pidieron, y algunos están recortando la memoria en los modelos básicos para contener los precios.
Por qué la escasez tarda en resolverse
Añadir capacidad de obleas lleva años. Una nueva fábrica necesita terreno, agua, energía, herramientas y personal capacitado, y la cola de equipos es larga. Los fabricantes de memoria también son cautelosos: recuerdan ciclos anteriores en los que la capacidad extra se convirtió en un desplome de precios. Los analistas esperan una oferta ajustada hasta bien entrado 2027.
La escasez es ahora también un tema político. Los inversores han empezado a preguntarse si los retornos del gasto en IA justifican la expansión, y algunas grandes acciones tecnológicas cayeron esta semana por esas preguntas. Los acuerdos de suministro de chips se han convertido en moneda de cambio en las negociaciones comerciales, y los gobiernos presionan por plantas nacionales.
Para los consumidores, el efecto práctico es simple: el mismo portátil cuesta más que el año pasado, y la temporada de descuentos será más floja. Para los fabricantes, la presión recorre toda la cadena, incluido el equipo de vacío utilizado para depositar y grabar las capas dentro de cada uno de esos chips de memoria.
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