Un fin de semana sin comunicado de prensa
Sam Altman voló a Corea del Sur sin anunciarlo. El sábado se reunió con unos 50 ejecutivos de filiales de Samsung de electrónica, finanzas y biotecnología en una instalación de la empresa en Yongin, al sur de Seúl. Los medios locales informaron también de conversaciones con el presidente del Grupo SK, Chey Tae-won. SK Hynix dijo que no podía confirmar la reunión, y ninguna de las partes anunció acuerdos sobre precios, volúmenes o inversión en chips.
El tema era la memoria. Los planes de centros de datos de OpenAI necesitan enormes cantidades de memoria de gran ancho de banda, los chips apilados que se colocan junto a los aceleradores de IA, y DRAM convencional para servidores.
Por qué Seúl tiene la ventaja
Samsung y SK Hynix controlaban alrededor del 63% de los ingresos mundiales de DRAM en el segundo trimestre de 2026, según Counterpoint Research. En memoria de gran ancho de banda su cuota era de aproximadamente el 83%. Ambas empresas ya han vendido su capacidad futura: la producción de HBM de Samsung para 2027 está comprometida, y la de SK Hynix está reservada hasta 2029.
Las estimaciones de la industria sitúan la oferta entre un 1% y un 2% por debajo de la demanda este año, con la brecha ampliándose en 2027. Micron ha advertido de que la nueva capacidad de fabricación tarda años en construirse, por lo que la escasez podría durar hasta 2028. Eso ha convertido la memoria de una materia prima en una posición negociadora. Lisa Su, de AMD, y Jensen Huang, de Nvidia, han hecho viajes similares para asegurar asignaciones.
El dinero es la otra limitación
OpenAI ha reducido su objetivo de recaudación de fondos más reciente a un máximo de 20.000 millones de dólares, por debajo de expectativas anteriores, según informes. La empresa ha prometido grandes proyectos de centros de datos en Corea del Sur con socios locales, y la cuestión de la financiación afecta a la velocidad con que avanzan.
Seúl también impulsa su propia agenda. El gobierno se ha fijado el objetivo de construir lo que llama el modelo de IA soberano de mayor rendimiento del mundo, con un presupuesto récord detrás, y quiere vincular la capacidad nacional de chips a los programas nacionales de IA en lugar de exportarla en bloque.
Para Altman, el viaje compró buena voluntad e información más que contratos. Para los fabricantes de memoria, confirmó un mercado en el que los compradores hacen cola en lugar de negociar. Ninguno de los dos resultados baja el precio de un chip.
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