Memoria, no silicio
Nvidia ha comunicado a los fabricantes por contrato que ensamblan sus servidores de IA que prevean aumentos de precio superiores al 15% en los sistemas que se enviarán a principios de 2027, según informes de Bloomberg, Tom's Hardware y Fortune. La causa no es un rediseño ni un nuevo arancel. Es la memoria. Los precios de la DRAM, la NAND y la memoria de gran ancho de banda han subido a lo largo de 2026 lo suficiente como para que incluso una empresa con márgenes brutos cercanos al 75% no pueda absorberlos.
La directora financiera de la compañía, Colette Kress, ya ha descrito "condiciones de precios extremas en la memoria" y ha dicho que la brecha entre oferta y demanda seguirá siendo un cuello de botella hasta el ejercicio fiscal que termina a principios de 2028. Nvidia elevó sus compromisos de suministro en 160.000 millones de dólares en un solo trimestre y aun así no pudo cerrar la brecha.
Los efectos en cadena
Los fabricantes de memoria han desplazado capacidad hacia las pilas y módulos que necesitan los aceleradores. Los precios de contrato de la HBM podrían subir otro 70% a 140% en 2027 según la configuración, según los rastreadores del sector. La DDR5 para servidores, la LPDDR5X y los módulos de memoria compactos usados en sistemas de escala de rack compiten ahora por la misma capacidad de obleas, y se informa que Nvidia redujo la memoria prevista por módulo en su próxima plataforma después de que las asignaciones iniciales cubrieran solo alrededor del 60% de la demanda esperada.
La presión también llega a los consumidores. El suministro de tarjetas gráficas se ha recortado, y los kits de memoria para ordenadores de sobremesa han subido bruscamente, con kits DDR5 de 32 GB acercándose a los 450 dólares en algunos mercados. Los fabricantes de PC han señalado subidas de precios del 15% al 20% en algunos modelos.
Los chips personalizados ganan terreno
Cada aumento de precio da a los hiperescaladores otra razón para diseñar su propio silicio. Google, Amazon y Microsoft están ampliando el despliegue de aceleradores propios para reducir su exposición a los precios de Nvidia y a las oscilaciones de costos impulsadas por la memoria. Los analistas esperan que ese cambio continúe durante 2027, aunque la misma escasez también limita esos programas. Para los compradores, el mensaje práctico es simple: presupuesten un hardware que costará más el año que viene que este año.
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