Rechenzentren nehmen jetzt den Großteil der Produktion ab
Der Speicherchip-Markt hat sich umgekehrt. Rechenzentren, die für das Training und den Betrieb von KI-Modellen gebaut werden, verbrauchen heute schätzungsweise etwa 70 % der weltweit produzierten Speicherchips, so IDC. Die drei Unternehmen, die mehr als 95 % des weltweiten DRAM herstellen – Samsung, SK Hynix und Micron –, haben ihre Produktionslinien auf High-Bandwidth-Memory verlagert, die gestapelten Chips, die neben KI-Beschleunigern sitzen.
High-Bandwidth-Memory beansprucht heute rund 23 % der DRAM-Waferkapazität, ein starker Anstieg gegenüber vor wenigen Jahren. Diese Kapazität muss irgendwoher kommen. Sie kam aus dem gewöhnlichen DRAM und NAND-Flash, die in Laptops, Telefonen, Tablets und Autos verwendet werden.
Preise verdoppeln sich und Käufer werden zugeteilt
Die DRAM-Preise haben sich seit Anfang 2025 etwa verdoppelt. Das Angebotswachstum für 2026 wird auf etwa 16 % bei DRAM und 17 % bei NAND prognostiziert, beide unter der Spanne von 20 % bis 30 %, die in früheren Zyklen normal war. IDC erwartet, dass die Preise für PCs, Tablets und Smartphones bis Ende des Jahres um 10 % bis 20 % steigen.
Die Auslieferungen schrumpfen infolgedessen. Die Smartphone-Auslieferungen sollen 2026 um 12,9 % fallen, und der PC-Markt steht vor einem Rückgang von 11,3 %. Gerätehersteller sagen, ihnen würden weniger Chips zugeteilt als bestellt, und einige reduzieren den Speicher in Basismodellen, um die Preise zu halten.
Warum die Knappheit nur langsam behoben wird
Der Ausbau von Waferkapazität dauert Jahre. Eine neue Fabrik braucht Land, Wasser, Strom, Werkzeuge und geschultes Personal, und die Warteschlange für Ausrüstung ist lang. Die Speicherhersteller sind auch vorsichtig: Sie erinnern sich an frühere Zyklen, in denen zusätzliche Kapazität zu einem Preisverfall führte. Analysten erwarten eine angespannte Versorgung bis weit in das Jahr 2027 hinein.
Die Knappheit ist inzwischen auch ein politisches Thema. Investoren fragen zunehmend, ob die Renditen der KI-Ausgaben den Ausbau rechtfertigen, und einige große Technologieaktien fielen diese Woche wegen dieser Fragen. Chip-Liefervereinbarungen sind zu Verhandlungsmasse in Handelsgesprächen geworden, und Regierungen drängen auf heimische Fabriken.
Für Verbraucher ist die praktische Wirkung einfach: Derselbe Laptop kostet mehr als im Vorjahr, und die Rabattsaison wird dünner ausfallen. Für Hersteller zieht sich der Druck durch die gesamte Kette, einschließlich der Vakuumausrüstung, die zum Abscheiden und Ätzen der Schichten in jedem dieser Speicherchips verwendet wird.
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