Ein Wochenende ohne Pressemitteilung
Sam Altman flog ohne Ankündigung nach Südkorea. Am Samstag traf er rund 50 Führungskräfte von Samsung-Tochtergesellschaften aus den Bereichen Elektronik, Finanzen und Biotechnologie an einem Standort des Unternehmens in Yongin südlich von Seoul. Lokale Medien berichteten auch über Gespräche mit SK-Group-Chef Chey Tae-won. SK Hynix erklärte, das Treffen nicht bestätigen zu können, und keine der beiden Seiten kündigte Vereinbarungen über Chippreise, Mengen oder Investitionen an.
Das Thema war Speicher. OpenAIs Rechenzentrumspläne benötigen enorme Mengen an High-Bandwidth-Memory, den gestapelten Chips, die neben KI-Beschleunigern sitzen, sowie gewöhnliches DRAM für Server.
Warum Seoul die Hebel in der Hand hat
Samsung und SK Hynix kontrollierten laut Counterpoint Research im zweiten Quartal 2026 etwa 63 % des weltweiten DRAM-Umsatzes. Bei High-Bandwidth-Memory lag ihr Anteil bei rund 83 %. Beide Unternehmen haben ihre künftigen Kapazitäten bereits ausverkauft: Samsungs HBM-Produktion für 2027 ist vergeben, die von SK Hynix ist bis 2029 ausgebucht.
Branchenschätzungen zufolge liegt das Angebot in diesem Jahr etwa 1 % bis 2 % unter der Nachfrage, wobei sich die Lücke 2027 vergrößern dürfte. Micron hat gewarnt, dass neue Fertigungskapazitäten Jahre zum Aufbau brauchen, sodass die Knappheit bis 2028 andauern könnte. Das hat Speicher von einer Massenware zu einer Verhandlungsposition gemacht. AMDs Lisa Su und Nvidias Jensen Huang haben ähnliche Reisen unternommen, um Zuteilungen zu sichern.
Geld ist die andere Einschränkung
Berichten zufolge hat OpenAI sein jüngstes Finanzierungsziel auf bis zu 20 Milliarden Dollar gesenkt, weniger als zuvor erwartet. Das Unternehmen hat große Rechenzentrumsprojekte in Südkorea mit lokalen Partnern zugesagt, und die Finanzierungsfrage beeinflusst, wie schnell diese voranschreiten.
Seoul verfolgt zudem seine eigene Agenda. Die Regierung hat sich das Ziel gesetzt, das nach eigenen Angaben leistungsfähigste souveräne KI-Modell der Welt zu bauen, mit einem Rekordbudget dahinter, und will die heimische Chipkapazität an heimische KI-Programme binden statt sie pauschal zu exportieren.
Für Altman brachte die Reise Wohlwollen und Informationen statt Verträge. Für die Speicherhersteller bestätigte sie einen Markt, in dem Käufer Schlange stehen statt zu feilschen. Keines der beiden Ergebnisse senkt den Preis eines Chips.
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