Speicher, nicht Silizium
Nvidia hat den Auftragsfertigern, die seine KI-Server bauen, laut Berichten von Bloomberg, Tom's Hardware und Fortune mitgeteilt, sie sollten für Anfang 2027 ausgelieferte Systeme mit Preissteigerungen von mehr als 15 % rechnen. Die Ursache ist kein neues Design und kein neuer Zoll. Es ist der Speicher. Die Preise für DRAM, NAND und High-Bandwidth-Memory sind im Laufe des Jahres 2026 so stark gestiegen, dass selbst ein Unternehmen mit Bruttomargen von nahezu 75 % sie nicht auffangen kann.
Die Finanzchefin des Unternehmens, Colette Kress, hat bereits „extreme Preisbedingungen beim Speicher" beschrieben und erklärt, die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage werde bis in das im Frühjahr 2028 endende Geschäftsjahr ein Engpass bleiben. Nvidia erhöhte seine Lieferverpflichtungen in einem einzigen Quartal um 160 Milliarden Dollar und konnte die Lücke dennoch nicht schließen.
Die Folgewirkungen
Die Speicherhersteller haben Kapazitäten auf die Stapel und Module verlagert, die Beschleuniger benötigen. Die Vertragspreise für HBM könnten 2027 je nach Konfiguration um weitere 70 % bis 140 % steigen, so Branchenbeobachter. Server-DDR5, LPDDR5X und die kompakten Speichermodule, die in Rack-Systemen verwendet werden, konkurrieren nun um dieselbe Waferkapazität, und Nvidia soll den pro Modul geplanten Speicher für seine nächste Plattform gekürzt haben, nachdem frühe Zuteilungen nur etwa 60 % der erwarteten Nachfrage abdeckten.
Der Druck erreicht auch die Verbraucher. Das Angebot an Grafikkarten wurde gekürzt, und Desktop-Speicherkits sind deutlich teurer geworden, wobei 32-GB-DDR5-Kits in einigen Märkten nahezu 450 Dollar erreichen. PC-Hersteller haben für einige Modelle Preissteigerungen von 15 % bis 20 % signalisiert.
Eigene Chips gewinnen an Boden
Jede Preiserhöhung gibt Hyperscalern einen weiteren Grund, eigene Chips zu entwerfen. Google, Amazon und Microsoft bauen alle den Einsatz hauseigener Beschleuniger aus, um ihre Abhängigkeit von Nvidias Preisen und von speicherbedingten Kostenschwankungen zu verringern. Analysten erwarten, dass sich dieser Wandel bis 2027 fortsetzt, obwohl derselbe Mangel auch diese Programme begrenzt. Für Käufer ist die praktische Botschaft einfach: Rechnen Sie mit Hardware, die im nächsten Jahr mehr kostet als in diesem.
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