A HBM ganha uma fatia maior
Espera-se que a memória de alta largura de banda represente quase 30% da capacidade total de wafers dos fabricantes de DRAM em 2027, acima dos cerca de 20% atuais, à medida que os fornecedores desviam linhas para chips usados em aceleradores de IA. A Samsung está a acelerar nova capacidade de memória enquanto tanto a HBM como a DRAM convencional permanecem apertadas. A SK Hynix disse em 28 de setembro que validou a sua memória HBM5 com o empacotamento CoWoS da TSMC, mesmo quando a HBM4 só agora está a ser integrada na próxima plataforma da Nvidia.
Os preços repercutem-se na economia em geral
A pressão está a refletir-se nos dados comerciais. Os chips representaram quase metade das exportações da Coreia do Sul em setembro, e a China e Hong Kong representaram 52% desses envios. Os fornecedores de componentes estão sob pressão à medida que os preços da memória sobem, com os fabricantes de bens acabados a pedir cortes de preços de 10% a 20% a partir do terceiro trimestre de 2026, enquanto concorrentes chineses apresentam propostas 20% a 30% mais baixas.
Analistas do Morgan Stanley agruparam a subida sob o rótulo de chipflation, argumentando que se tornou uma preocupação macroeconómica e não apenas uma história tecnológica. Custos de memória mais elevados acabam por chegar a portáteis, telefones, servidores e automóveis, onde o conteúdo de memória por unidade continua a crescer.
O investimento segue a escassez
A ChangXin Memory Technologies, da China, planeia gastar 34,9 mil milhões de yuan, cerca de 5,2 mil milhões de dólares, em investigação e capacidade adicional de teste de DRAM de back-end. A Samsung reorganizou o seu roteiro de DRAM, colocando a sua tecnologia de ligação híbrida wafer-to-wafer B1b no centro da sua primeira geração de DRAM sub-10nm. A Micron lançou um fundo de capital de risco de 250 milhões de dólares a par de mais de 25 mil milhões de dólares em despesas de capital no ano fiscal de 2026, e a unidade Solidigm da SK Hynix pondera uma cotação nos EUA que relatos avaliam em até 150 mil milhões de dólares.
Os analistas esperam que a oferta permaneça apertada até 2027, enquanto a procura dos centros de dados de IA cresce. O risco é que o forte investimento em novas fábricas chegue precisamente quando a procura arrefecer, repetindo um ciclo que a indústria de memória conhece bem.
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