Um alerta do fabricante de equipamentos
O presidente-executivo da ASML, Christophe Fouquet, disse em 5 de outubro que o boom global de IA está superando a capacidade da indústria de chips de construir capacidade de produção. Ele alertou que as restrições de oferta podem durar anos.
A ASML é a única empresa que fabrica máquinas de litografia ultravioleta extrema, as ferramentas usadas para imprimir os chips mais avançados. Seu livro de pedidos é acompanhado de perto como um guia da velocidade com que os fabricantes de chips planejam se expandir.
Gastos com equipamentos atingem recorde
A associação do setor SEMI espera que as vendas globais de equipamentos de fabricação de semicondutores alcancem US$ 165,9 bilhões em 2026, alta de 23,2% em relação ao ano anterior. Seria um recorde. A SEMI espera que o mercado suba para US$ 229,5 bilhões até 2028.
Equipamentos de front-end, usados para fabricar wafers, devem alcançar US$ 143,9 bilhões em 2026. Equipamentos de teste devem crescer 31%, uma das taxas mais rápidas do setor.
A demanda de IA é o principal motor. A Deloitte estima que chips de IA generativa se aproximarão de US$ 500 bilhões em receita em 2026, cerca de metade de todas as vendas globais de chips. A presidente-executiva da AMD, Lisa Su, disse que o mercado de aceleradores de IA para data centers pode chegar a US$ 1 trilhão até 2030.
Por que é difícil adicionar capacidade
Construir uma nova fábrica de chips leva anos e custa bilhões de dólares. Salas limpas, sistemas de água e fornecimento de energia precisam ser construídos antes da instalação da primeira ferramenta. As próprias máquinas de litografia têm longos prazos de entrega.
Esse descompasso é o motivo pelo qual o alerta importa para compradores de servidores de IA, memória e equipamentos de rede. Se a oferta de ferramentas e o espaço de fábrica não acompanharem, os prazos de entrega de chips acabados permanecem longos e os preços, altos.
Os fabricantes de chips estão respondendo com novas plantas nos Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e Europa. Mesmo assim, analistas dizem que a atual onda de investimentos pode não ser suficiente para atender à demanda antes de 2028.
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