Preços de contrato ainda em alta
A parte mais acentuada do aumento dos preços de memória pode ter passado, mas a escalada continua. Em sua mais recente pesquisa de preços, a TrendForce projetou que os preços de contrato de DRAM convencional subam 13% a 18% trimestre a trimestre no terceiro trimestre de 2026, com contratos de NAND Flash em alta de 10% a 15%. Trata-se de uma desaceleração em relação ao início do ano, não de uma reversão. No mercado spot, os chips DDR4 convencionais subiram de US$ 45,79 para US$ 46,04 entre 16 e 22 de setembro, enquanto a negociação de DDR5 permaneceu cautelosa.
A memória para servidores se comporta de maneira diferente de todo o resto. Acordos de fornecimento de longo prazo entre os grandes compradores e os fabricantes de memória estão discretamente limitando os preços da DRAM de servidor de alto volume, razão pela qual os aumentos mais expressivos agora aparecem em componentes de consumo, e não em contratos de data centers.
Quem paga: notebooks e celulares
Os fabricantes de notebooks ainda estão reabastecendo estoques, mas os custos mais altos de memória estão chegando aos preços de varejo, uma tendência que a TrendForce espera pesar sobre os embarques de PCs pelo resto do ano. Os fabricantes de smartphones enfrentam a mesma pressão em uma posição pior, porque a memória representa uma parcela maior do custo de hardware de um aparelho acessível. Muitos estão aumentando os preços e se tornando mais cautelosos com os planos de produção.
A previsão da Gartner de fevereiro colocou números no prejuízo: um salto de 130% nos preços combinados de DRAM e unidades de estado sólido até o fim de 2026, traduzindo-se em preços de PCs 17% mais altos e preços de smartphones 13% mais altos do que em 2025, com embarques globais de PCs caindo 10,4% e embarques de smartphones caindo 8,4%. Espera-se que os compradores de entrada deixem o mercado cinco vezes mais rápido do que os compradores premium.
Para onde vai a capacidade
A causa não é escassez de fábricas, mas uma mudança no que elas produzem. Aceleradores de IA precisam de memória de alta largura de banda, e é para lá que vão as wafers e o capital. A Samsung começou a enviar pilhas HBM4E de 8 camadas para a Nvidia, os rendimentos de HBM4 subiram para perto de 80% antes da plataforma Rubin da Nvidia, e a SK hynix planeja dobrar a capacidade de wafers em cinco anos, com gastos de capital em 2026 acima de 30 trilhões de won. Analistas ligados ao banco central da Coreia do Sul concluíram neste mês que a liderança do país sobre a China na produção de memória provavelmente vai aumentar. Os compradores de memória de consumo estão simplesmente no fim dessa fila.
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