Um laboratório que quer seu próprio silício
A DeepSeek está trabalhando em seu próprio chip de IA, segundo vários relatos, em um movimento que reduziria sua dependência tanto da Nvidia quanto da Huawei. O laboratório chinês ficou conhecido por treinar modelos fortes a baixo custo, e agora está gastando muito mais em hardware.
A empresa está captando capital externo pela primeira vez. Relatos indicam que sua rodada mais recente foi de cerca de US$ 7 bilhões, com valuation entre US$ 52 bilhões e US$ 59 bilhões, com o dinheiro voltado para data centers e projetos iniciais de chips. Uma listagem em bolsa foi discutida para o final de 2026.
Até agora, a DeepSeek usava chips domésticos principalmente para inferência, a tarefa mais barata de executar um modelo pronto. O treinamento de grandes modelos ainda depende de hardware da Nvidia. Essa divisão é o que o novo programa de chips pretende mudar.
A Huawei antecipa seu roteiro
A Huawei está correndo na mesma pista. Em sua conferência Connect, em 17 de setembro, a empresa disse que lançaria seu próximo acelerador para data centers, o Ascend 960DT, no primeiro trimestre de 2027, meses antes do terceiro trimestre que havia planejado. Um componente relacionado, o Ascend 960PR, tem meta de desempenho dobrada. O modelo mais antigo Ascend 950DT já está sendo vendido na China, onde os preços ultrapassaram 250.000 yuans.
A Huawei também disse que seus chips foram usados para treinar o modelo leve V4-Flash da DeepSeek, uma estreia para a empresa.
O obstáculo é a fabricação. As regras de exportação dos EUA impedem designers chineses de acessar as fundições estrangeiras mais avançadas, então a Huawei depende da SMIC, onde a capacidade de 7nm e 6nm é limitada. A memória de alta largura de banda, necessária para aceleradores de IA, é outro ponto de estrangulamento, embora a produção doméstica deva crescer.
Por que o aperto importa
As empresas chinesas querem uma cadeia doméstica que vá do design de chips à memória e à embalagem. Cada etapa que permanece local reduz a exposição aos controles de exportação, e Pequim está impulsionando o esforço tanto quanto as empresas.
Para os compradores, o resultado é um mercado de duas vias. Provedores de nuvem globais continuam buscando a Nvidia e seus rivais, enquanto laboratórios chineses constroem em torno do silício Ascend e de seus próprios designs. Nenhuma das vias tem capacidade ociosa, e ambas pressionam as cadeias de suprimentos de memória, equipamentos de vácuo e materiais.
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