Data centers agora consomem a maior parte da produção
O mercado de chips de memória virou de cabeça para baixo. Data centers, construídos para treinar e executar modelos de IA, agora consomem cerca de 70% dos chips de memória produzidos no mundo, segundo a IDC. As três empresas que fabricam mais de 95% da DRAM global — Samsung, SK Hynix e Micron — direcionaram suas linhas de produção para a memória de alta largura de banda, os chips empilhados que ficam ao lado dos aceleradores de IA.
A memória de alta largura de banda agora ocupa cerca de 23% da capacidade de wafers de DRAM, um aumento acentuado em relação a alguns anos atrás. Essa capacidade tem que vir de algum lugar. Veio da DRAM comum e da memória flash NAND usadas em laptops, celulares, tablets e carros.
Preços dobram e compradores recebem cotas
Os preços da DRAM praticamente dobraram desde o início de 2025. O crescimento da oferta para 2026 está projetado em cerca de 16% para DRAM e 17% para NAND, ambos abaixo da faixa de 20% a 30% que era normal em ciclos anteriores. A IDC espera que os preços de PCs, tablets e smartphones subam de 10% a 20% até o final do ano.
Os embarques estão encolhendo como resultado. Os embarques de smartphones devem cair 12,9% em 2026, e o mercado de PCs enfrenta uma contração de 11,3%. Fabricantes de dispositivos dizem estar recebendo menos chips do que encomendaram, e alguns estão reduzindo a memória nos modelos básicos para segurar os preços.
Por que a escassez demora a ser resolvida
Adicionar capacidade de wafers leva anos. Uma nova fábrica precisa de terra, água, energia, ferramentas e pessoal treinado, e a fila de equipamentos é longa. Os fabricantes de memória também estão cautelosos: lembram-se de ciclos anteriores em que a capacidade extra se transformou em queda de preços. Analistas esperam oferta apertada até bem dentro de 2027.
A escassez agora também é um tema político. Investidores começaram a perguntar se os retornos dos gastos com IA justificam a expansão, e algumas grandes ações de tecnologia caíram nesta semana por causa dessas questões. Acordos de fornecimento de chips tornaram-se moedas de troca em negociações comerciais, e governos pressionam por fábricas domésticas.
Para os consumidores, o efeito prático é simples: o mesmo laptop custa mais do que no ano passado, e a temporada de descontos será mais magra. Para os fabricantes, a pressão percorre toda a cadeia, incluindo os equipamentos de vácuo usados para depositar e gravar as camadas dentro de cada um desses chips de memória.
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