Centra danych przejmują większość produkcji
Rynek chipów pamięci się odwrócił. Centra danych, budowane do trenowania i uruchamiania modeli AI, zużywają obecnie szacunkowo około 70% produkowanych na świecie chipów pamięci — według IDC. Trzy firmy, które wytwarzają ponad 95% globalnego DRAM — Samsung, SK Hynix i Micron — przesunęły linie produkcyjne w stronę pamięci o wysokiej przepustowości, czyli układów warstwowych umieszczanych obok akceleratorów AI.
Pamięć o wysokiej przepustowości zajmuje obecnie około 23% zdolności produkcyjnych płytek DRAM, znacznie więcej niż kilka lat temu. Ta zdolność musi skądś pochodzić. Pochodzi z zwykłego DRAM i pamięci flash NAND używanych w laptopach, telefonach, tabletach i samochodach.
Ceny się podwoiły, a kupujący dostają przydziały
Ceny DRAM mniej więcej się podwoiły od początku 2025 roku. Wzrost podaży na 2026 rok prognozowany jest na około 16% dla DRAM i 17% dla NAND, oba poniżej zakresu 20-30%, który był normalny w poprzednich cyklach. IDC oczekuje, że ceny komputerów PC, tabletów i smartfonów wzrosną o 10-20% do końca roku.
W rezultacie dostawy się kurczą. Prognozuje się, że dostawy smartfonów spadną w 2026 roku o 12,9%, a rynek PC czeka kontrakcja o 11,3%. Producenci urządzeń twierdzą, że przydziela się im mniej chipów, niż zamówili, a niektórzy zmniejszają pamięć w modelach podstawowych, aby utrzymać ceny.
Dlaczego niedobór trudno naprawić
Dodanie zdolności produkcyjnych płytek zajmuje lata. Nowa fabryka potrzebuje ziemi, wody, energii, narzędzi i wyszkolonego personelu, a kolejka po sprzęt jest długa. Producenci pamięci są też ostrożni: pamiętają poprzednie cykle, gdy dodatkowe moce przerodziły się w załamanie cen. Analitycy oczekują napiętej podaży aż do 2027 roku.
Niedobór stał się także tematem politycznym. Inwestorzy zaczęli pytać, czy zwroty z wydatków na AI uzasadniają rozbudowę, a kilka dużych akcji technologicznych spadło w tym tygodniu z powodu tych pytań. Umowy na dostawy chipów stały się kartami przetargowymi w rozmowach handlowych, a rządy naciskają na krajowe fabryki.
Dla konsumentów praktyczny efekt jest prosty: ten sam laptop kosztuje więcej niż rok temu, a sezon rabatów będzie skromniejszy. Dla producentów presja przechodzi przez cały łańcuch, w tym przez sprzęt próżniowy używany do osadzania i trawienia warstw wewnątrz każdego z tych chipów pamięci.
---Niezawodny ferrofluidowy próżniowy obrotowy przepustnik do produkcji półprzewodników
W produkcji półprzewodników utrzymanie integralności ultra wysokiej próżni podczas ruchu obrotowego jest krytyczne — od wzrostu monokryształów krzemu i CVD po rozpylanie i trawienie plazmowe. Ferrofluid Vacuum Rotary Shaft Feedthrough od FerrofluidTec dostarcza hermetycznie uszczelnione obrotowe przepustniki o współczynniku wycieku tak niskim jak 10⁻¹² Pa·m³·s⁻¹, stopniu próżni do 10⁻⁶ Pa i konfigurowalnych średnicach wału od 10mm do 100mm. Wykonane z niemagnetycznych obudów ze stali nierdzewnej i wałów ze stali nierdzewnej o przenikalności magnetycznej, te przepustniki zapewniają niezawodne, bezobsługowe uszczelnienie dla wymagających środowisk próżniowych. Odwiedź www.ferrofluidtec.com, aby dowiedzieć się więcej.