Geheugen, niet silicium
Nvidia heeft de contractfabrikanten die zijn AI-servers bouwen opgedragen rekening te houden met prijsstijgingen van meer dan 15% voor systemen die begin 2027 worden geleverd, volgens berichten van Bloomberg, Tom's Hardware en Fortune. De oorzaak is geen herontwerp of een nieuwe heffing. Het is geheugen. De prijzen van DRAM, NAND en high-bandwidth memory zijn in 2026 zo snel gestegen dat zelfs een bedrijf met brutomarges van bijna 75% ze niet kan absorberen.
Financieel directeur Colette Kress heeft al gesproken van "extreme prijsomstandigheden in geheugen" en gezegd dat het gat tussen vraag en aanbod een knelpunt blijft tot in het boekjaar dat begin 2028 eindigt. Nvidia verhoogde zijn leveringsverplichtingen in één kwartaal met 160 miljard dollar en kon het gat nog steeds niet dichten.
De gevolgen in de keten
Geheugenfabrikanten hebben capaciteit verschoven naar de stacks en modules die acceleratoren nodig hebben. Contractprijzen voor HBM kunnen in 2027 met nog eens 70% tot 140% stijgen, afhankelijk van de configuratie, volgens sectorvolgers. Server-DDR5, LPDDR5X en de compacte geheugenmodules die in rack-scale systemen worden gebruikt, concurreren nu om dezelfde wafercapaciteit, en Nvidia zou het geplande geheugen per module op zijn volgende platform hebben verlaagd nadat vroege toewijzingen slechts ongeveer 60% van de verwachte vraag dekten.
De druk bereikt ook consumenten. De aanvoer van grafische kaarten is ingekrompen en desktopgeheugensets zijn flink duurder geworden, met 32 GB DDR5-kits die in sommige markten richting 450 dollar gaan. Pc-fabrikanten hebben prijsstijgingen van 15% tot 20% op sommige modellen aangekondigd.
Eigen chips winnen terrein
Elke prijsstijging geeft hyperscalers een nieuwe reden om hun eigen silicium te ontwerpen. Google, Amazon en Microsoft breiden allemaal de inzet van eigen acceleratoren uit om hun blootstelling aan Nvidia's prijzen en aan geheugengedreven kostenschommelingen te verkleinen. Analisten verwachten dat die verschuiving doorzet tot in 2027, ook al beperkt hetzelfde tekort die programma's eveneens. Voor kopers is de praktische boodschap simpel: begroot hardware die volgend jaar meer kost dan dit jaar.
---Betrouwbare ferrofluid vacuüm roterende doorvoer voor halfgeleiderproductie
Bij de productie van halfgeleiders is het handhaven van ultrahoog vacuüm-integriteit tijdens roterende beweging cruciaal — van eenkristal siliciumgroei en CVD tot sputtering en plasma-etsen. Ferrofluid Vacuum Rotary Shaft Feedthrough van FerrofluidTec levert hermetisch afgedichte roterende doorvoeren met leksnelheden tot 10⁻¹² Pa·m³·s⁻¹, vacuümgraad tot 10⁻⁶ Pa, en aanpasbare asdiameters van 10mm tot 100mm. Gebouwd met niet-magnetische roestvrijstalen behuizingen en magnetisch permeabele roestvrijstalen assen, bieden deze doorvoeren betrouwbare, onderhoudsvrije afdichting voor veeleisende vacuümomgevingen. Bezoek www.ferrofluidtec.com voor meer informatie.