연료가 새로운 변수로
7개월째 접어든 호르무즈 해협 위기는 여전히 글로벌 해운의 경제 구조를 재편하고 있다. 브렌트유는 유조선 공격과 수로 내 기뢰로 세계에서 가장 분주한 석유 항로 중 하나의 통행량이 줄어든 이후 수 주째 배럴당 100달러 근처를 맴돌고 있다.
컨테이너 선사들에게 첫 번째 타격은 연료다. 벙커유 가격은 원유를 따라가며, 선사들은 그 비용의 일부를 할증료로 전가한다. 운임 분석가들은 연료가 일반적으로 분위기를 좌우하던 수요 변동을 대체하며 올가을 운임 움직임의 주요 동인이 되었다고 말한다.
유조선이 가장 큰 수혜자였다. 위험 지역을 피하기 위한 더 긴 항로, 높아진 보험료, 느려진 회항으로 선박의 실질 공급이 타이트해지면서 유조선과 건화물선 수익이 올랐다.
화물은 늦게 도착하고 창고는 가득 차
업계 추적에 따르면 컨테이너선의 정시 운항률은 56.1%로 떨어져 팬데믹 이후 가장 큰 월간 하락폭을 기록했다. 항만 혼잡, 선박들의 몰려든 도착, 우회 항해가 주요 원인이다.
화주들은 항로 양 끝에서 변화를 체감한다. 상품은 계획보다 늦게 유통센터에 도착하고, 재고는 예상보다 오래 머물며, 기획자들은 더 많은 완충 재고를 보유해야 한다. 창고 운영자들은 예정에 없는 도착이 부두와 야드 계획을 어렵게 만들고 노동 시간 예측도 힘들게 한다고 전한다.
다음에 주목할 것
분석가들이 지목하는 위험 시나리오는 간단하다. 연료가 비싼 상태로 유지되고 선박 공급이 더 타이트해지면, 새 선박이 투입되더라도 운임이 오를 수 있다. 지금까지는 호황기에 쌓인 공급 과잉이 가격 상승을 억제해왔다.
높아진 에너지 비용은 광범위한 인플레이션에도 영향을 미치고 있다. 연방준비제도는 이번 달 2% 목표를 웃도는 물가 압력을 이유로 3년 만에 처음으로 금리를 인상했고, 장기 국채 수익률이 급등했다.
외교가 여전히 변수다. 이란과 오만이 관련된 회담 보도로 올해 두 차례 유가 시장이 진정됐다. 해협을 재개방하는 신뢰할 만한 합의가 이루어지면 며칠 안에 석유와 운임 모두에서 위험 프리미엄 한 층이 제거될 것이다.
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