남의 주문 위에 세워진 거래
일요일 공개된 파이낸셜타임스 보도에 따르면 앤트로픽은 1.7기가와트 규모의 가스 발전기에 약 34억 달러를 지급하기로 합의했다. 이 AI 기업은 지난 9월 말 텍사스주 샌안토니오의 공급업체 원PWR 솔루션으로부터 이 약정을 사들였다. 원PWR은 약 2년 전 캐터필러에 이 중장비 기계를 주문했고, 구매를 완료하려면 자금이 필요했다.
보도에 따르면 거래에는 발전기 설치에 필요한 엔지니어링과 시공 작업도 포함됐다. 앤트로픽이 원PWR 자체를 인수한 것은 아니며, 공급업체 직원도 회사로 옮기지 않았다. 발전기가 어디서 가동될지는 공개되지 않았다. 앤트로픽과 원PWR은 논평하지 않았고, 로이터는 이 금액을 독자적으로 확인할 수 없었다고 밝혔다.
이제 전력이 제약 조건
이는 AI 연구소가 알려진 것 중 가장 큰 단일 발전 설비 구매다. 이는 하나의 패턴에 부합한다. 모델 학습과 운영을 제한하는 것은 칩보다 그 뒤에 있는 전력과 전력망 연결이다. 앤트로픽은 향후 10년간 컴퓨팅 인프라에 5,000억 달러 이상을 지출할 것으로 예상한다고 밝혔다.
전력망 개선을 기다리는 대신 엔진을 사들이면 연구소는 더 빨리 움직일 수 있지만 대가가 따른다. 가스 발전기는 배출가스를 내며, 데이터센터 운영자들은 갈수록 지역 반대와 강화된 대기 허가에 부딪힌다. 미국 일부 지역의 전력망 연결 대기열은 수년씩 걸리며, 여러 운영자가 현장 발전으로 눈을 돌린 이유다.
캐터필러에 갖는 의미
캐터필러는 보도가 나오기 전인 금요일 558.63달러에 마감했다. 이번 거래는 제조사에 새로운 매출이 아니다. 원PWR이 이미 주문을 넣었고 그 원계약 조건은 공개된 적이 없기 때문이다. 그러나 이는 장비 수주 잔고에서 기존의 자리가 얼마나 값진지 보여주며, 투자자들은 기다릴 수 없는 구매자들이 가스 발전 수요를 앞당기고 있다는 신호로 받아들였다.
앤트로픽 입장에서 계산은 단순하다. 지금 확보한 용량은 경쟁자가 가져갈 수 없는 용량이다. 전력 시장 입장에서는 전력선보다 먼저 도착하는 또 하나의 매우 큰 부하다.
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