데이터센터가 이제 생산량 대부분을 가져간다
메모리 반도체 시장의 판도가 뒤집혔다. IDC에 따르면 AI 모델을 훈련하고 운영하기 위해 지어진 데이터센터가 이제 전 세계에서 생산되는 메모리 반도체의 약 70%를 소비하는 것으로 추정된다. 전 세계 D램의 95% 이상을 생산하는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 세 회사는 생산 라인을 AI 가속기 옆에 배치되는 적층형 칩인 고대역폭 메모리(HBM) 쪽으로 전환했다.
고대역폭 메모리는 이제 D램 웨이퍼 생산능력의 약 23%를 차지하며, 몇 년 전보다 크게 늘었다. 그 생산능력은 어디선가 나와야 한다. 노트북, 휴대폰, 태블릿, 자동차에 쓰이는 일반 D램과 낸드 플래시에서 나왔다.
가격 두 배로, 구매자들은 배정받기 신세
D램 가격은 2025년 초 이후 약 두 배로 올랐다. 2026년 공급 증가율은 D램 약 16%, 낸드 약 17%로 전망되며, 이는 과거 사이클에서 통상적이던 20~30% 범위를 밑돈다. IDC는 연말까지 PC, 태블릿, 스마트폰 가격이 10~20% 오를 것으로 예상한다.
그 결과 출하량은 줄고 있다. 2026년 스마트폰 출하량은 12.9% 감소할 것으로 전망되며, PC 시장은 11.3% 위축에 직면해 있다. 기기 제조사들은 주문한 것보다 적은 칩을 배정받고 있다고 말하며, 일부는 가격을 억제하기 위해 기본 모델의 메모리를 줄이고 있다.
공급 부족이 쉽게 해결되지 않는 이유
웨이퍼 생산능력을 늘리는 데는 수년이 걸린다. 새 팹에는 부지, 물, 전력, 장비, 숙련 인력이 필요하고 장비 대기열도 길다. 메모리 제조사들도 신중하다. 과거 사이클에서 늘어난 생산능력이 가격 폭락으로 이어졌던 일을 기억하기 때문이다. 분석가들은 2027년까지도 공급이 타이트할 것으로 보고 있다.
이 공급 부족은 이제 정치적 주제가 되기도 했다. 투자자들은 AI 지출의 수익이 대규모 투자를 정당화하는지 묻기 시작했고, 이번 주 몇몇 대형 기술주가 그런 의문에 매도됐다. 반도체 공급 계약은 무역 협상의 bargaining chip이 됐고, 각국 정부는 자국 내 공장을 추진하고 있다.
소비자 입장에서 실질적 영향은 단순하다. 같은 노트북이 작년보다 비싸고, 할인 시즌도 더 얇아질 것이다. 제조사 입장에서는 압박이 전체 공급망에 걸쳐 나타나며, 모든 메모리 칩 내부의 층을 증착하고 식각하는 데 쓰이는 진공 장비도 포함된다.
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