サムスン、最先端メモリラインを倍増
サムスン電子は、ソウル経済新聞によると、来年にHBM4およびHBM4Eメモリの生産を倍増させる計画を打ち出した。HBM4は、AIデータセンターでNVIDIAクラスのアクセラレータの隣に配置されるよう設計された積層型高帯域幅メモリの世代だ。その生産を倍増させれば、この10年間でメモリ業界最大級の単一生産能力コミットメントの一つとなり、サムスンがAIインフラ支出は2027年まで増え続けると予想していることを示す。
ボトルネックはロジックからメモリへ
AI構築の大半において、制約は先端ロジック製造とパッケージングだった。それは変わった。HBM3Eの短期的な供給は売り切れており、メーカーはAI顧客に応えるため、汎用DRAMやNANDからウェハー能力を移している。DRAM価格は前年比約171%上昇し、DDR5のスポット価格は2025年後半以降ほぼ4倍になった。CSISの分析によると、2027年までに次世代NVIDIAプロセッサ1基が最大384GBのHBMを搭載する可能性があり、その数字は1社の四半期生産量の大部分を吸収することになる。
コストは一般ハードウェアの買い手にも波及
不足はデータセンター以外にも広がっている。デル、レノボ、アップル、マイクロソフトを含むPCメーカーは値上げをメモリコストと結びつけており、デルは一部のパソコンで2桁の値上げを見込んでいる。装置側では、ASMLが直近四半期にAI需要に支えられて54億ユーロの純受注を報告した一方、2026年の中国からの受注は減少する可能性を示唆した。SKハイニックスの株価はソウルで記録的水準近くで取引されている。来年の問題は、メモリ価格がAIシステムの構築・運用の採算を削り始める前に新たな生産能力が到着するのか、それとも不足が業界の展開できるアクセラレータ数を単に制限するのかだ。
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