燃料が新たな変動要因
7か月目に入ったホルムズ海峡の危機は、依然として世界の海運の経済性を再形成している。タンカーへの攻撃と水路の機雷により、世界で最も往来の多い石油航路の一つを通る交通が減少した後、ブレント原油は数週間にわたり1バレル100ドル近辺で推移している。
コンテナ船会社にとって最初の打撃は燃料である。バンカー価格は原油に連動し、船社はその費用の一部をサーチャージを通じて転嫁する。運賃アナリストによると、通常は運賃変動の基調を決める需要の変動に代わり、今秋は燃料が運賃変動の主な要因となっている。
タンカーが最大の勝者となっている。危険地帯を避けるための長い航路、保険料の上昇、荷役の遅延により船舶の実効供給が逼迫し、タンカーとばら積み船の収益が押し上げられている。
貨物は遅れて到着し倉庫は満杯に
業界の追跡調査によると、コンテナ船の定時運航率は56.1%に低下し、パンデミック以来最大の月間下落となった。港湾混雑、船舶の集中到着、航路変更が主な原因である。
荷主は航路の両端で変化を感じている。商品は予定より遅れて配送センターに到着し、在庫は予想より長くとどまり、計画担当者はより多くの緩衝在庫を抱えなければならない。倉庫事業者は、予定外の到着がドックとヤードの計画を難しくし、労働時間の予測も困難にしていると報告している。
次に注目すべきこと
アナリストが指摘するリスクシナリオは単純である。燃料が高止まりし、船舶供給がさらに逼迫すれば、新造船が就航する中でも運賃が上昇する可能性がある。これまでのところ、好況期に積み上がった過剰能力が価格の上限を抑えている。
エネルギー費用の上昇は、より広範なインフレにも波及している。連邦準備制度理事会は今月、2%の目標を上回る物価圧力を理由に3年ぶりに利上げし、長期国債利回りが急上昇した。
外交が依然として不確定要素である。イランとオマーンが関与する協議の報道は、今年2度にわたり石油市場を冷え込ませた。海峡再開に向けた信頼できる合意は、数日以内に原油と運賃の両方からリスクプレミアムの層を取り除くだろう。
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