HBMがより大きなシェアを占める
高帯域幅メモリは、サプライヤーがAIアクセラレータ向けチップにラインを移行する中、2027年にはDRAMメーカーの総ウェハー容量の30%近くを占めると予想され、現在の約20%から上昇する。サムスンは、HBMと従来型DRAMの両方が逼迫する中で新たなメモリ容量を加速させている。SKハイニックスは9月28日、HBM4が今になってNvidiaの次世代プラットフォームに組み込まれ始めている一方で、HBM5メモリをTSMCのCoWoSパッケージングで検証したと述べた。
価格が広範な経済に波及
この逼迫は貿易データに表れている。チップは9月の韓国輸出のほぼ半分を占め、中国と香港がその出荷の52%を占めた。メモリ価格が上昇する中で部品サプライヤーは圧力を受けており、完成品メーカーは2026年第3四半期から10%から20%の値下げを求める一方、中国の競合他社は20%から30%低く入札している。
モルガン・スタンレーのアナリストはこの上昇を「チップフレーション」というラベルでまとめ、これはもはや技術の話ではなくマクロ経済的な懸念になったと主張している。メモリコストの上昇は最終的にノートパソコン、携帯電話、サーバー、自動車に到達し、そこでは単位あたりのメモリ搭載量が増え続けている。
不足に投資が続く
中国の長鑫存儲技術は、研究と追加のバックエンドDRAMテスト容量に349億元（約52億ドル）を支出する計画だ。サムスンはDRAMロードマップを再編し、B1bウェハー対ウェハーハイブリッド接合技術を最初のサブ10nm DRAM世代の中心に移した。マイクロンは2026会計年度の250億ドル超の設備投資とともに2億5,000万ドルのベンチャーファンドを立ち上げ、SKハイニックスのSolidigm部門は最大1,500億ドルと評価される米国上場を検討している。
アナリストは、AIデータセンター需要が成長する中で供給は2027年まで逼迫が続くと予想している。リスクは、新工場への巨額支出が需要の冷え込みと同時に実現し、メモリ業界がよく知るサイクルを繰り返すことだ。
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