契約価格は依然上昇中
メモリ価格急騰の最も急な部分は終わったかもしれないが、上昇は続いている。最新の価格調査で、トレンドフォースは従来型DRAMの契約価格が2026年第3四半期に前四半期比13%から18%上昇し、NANDフラッシュの契約価格は10%から15%上昇すると予測した。これは年初からの減速であり、反転ではない。スポット市場では、主流のDDR4チップが9月16日から22日の間に45.79ドルから46.04ドルへ小幅上昇し、DDR5の取引は慎重なままだった。
サーバーメモリは他のすべてとは異なる動きをしている。大手買い手とメモリメーカーの間の長期供給契約が、大量のサーバーDRAMの価格を静かに上限設定している。だからこそ最も大きな上昇は、データセンター契約ではなく消費者向け部品に現れている。
誰が負担するか：ノートPCとスマホ
ノートPCメーカーは依然として在庫を補充しているが、メモリコストの上昇が小売価格に反映されつつあり、トレンドフォースはこの傾向が今年の残りの期間、PC出荷を圧迫すると予想している。スマートフォンメーカーも同じ圧迫に、より悪い立場で直面している。手頃な価格の端末ではメモリがハードウェアコストに占める割合が大きいからだ。多くは価格を引き上げ、生産計画により慎重になっている。
ガートナーの2月の予測は被害に数字を与えた。2026年末までにDRAMとソリッドステートドライブの合計価格が130%急騰し、PC価格は2025年より17%高く、スマートフォン価格は13%高くなり、世界のPC出荷は10.4%減、スマートフォン出荷は8.4%減となる。エントリーレベルの買い手はプレミアム層の買い手より5倍速く市場から去ると予想されている。
生産能力はどこへ向かうのか
原因は工場の不足ではなく、工場が何を作るかの変化である。AIアクセラレータは高帯域幅メモリを必要とし、そこにウェハーと資本が向けられている。サムスンはNvidiaへの8層HBM4Eスタックの出荷を開始し、HBM4の歩留まりはNvidiaのRubinプラットフォームを前に80%近くまで上昇し、SKハイニックスは2026年の設備投資を30兆ウォン超として5年以内にウェハー能力を倍増させる計画だ。韓国中央銀行に関連するアナリストは今月、メモリ生産における中国に対する同国の優位が広がる可能性が高いと結論づけた。消費者向けメモリの買い手は、単にその列の最後尾にいるのだ。
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