市場推計によると、ファーウェイのAscendプロセッサが中国で販売されるAIチップの約半分を占めている。輸出規制により最先端のNvidia製品が国内に入らず、北京がデータセンター事業者を国産ハードウェアに誘導しているためだ。
チップ市場で起きた変化
推計では、ファーウェイの中国AIアクセラレータ市場シェアは今年50%から60%で、収益は約120億ドルに達し、3年前のほぼゼロから増加した。中国のクラウドプロバイダーは2026年向けに同社のAscend 950PRチップを約80万個発注し、春に始まった量産で下半期にさらに出荷が増える見込みだ。中国はまた、約2兆元（約2,950億ドル）相当の国家AIデータセンター5カ年計画を打ち出し、技術の少なくとも80%を国産とする要件を設けている。
メモリがボトルネック
制約はプロセッサダイではない。高帯域幅メモリである。国産HBMの供給により、Ascendの完成品生産は年30万個をはるかに下回っており、国産ファウンドリSMICのダイ生産能力はそれをはるかに超える可能性がある。HBMスタックはDRAMダイを繰り返し積層、検査、テストする工程で接合して製造され、各工程は歩留まりを維持するために厳しい公差を保つ必要がある。だからこそ、ロジックではなくメモリが、中国が実際に起動できるAI計算能力を決める数字となっている。
建設が重要な理由
米国の政策立案者にとっての疑問は、輸出部品の規制緩和が中国に自国で製造できる以上の計算能力を渡すかどうかである。装置サプライヤーにとって、新しい工場とデータセンターごとに真空ポンプ、プロセスチャンバー、真空を破らずに回転運動をチャンバーに伝える密封フィードスルーの需要が生まれる。これは稼働率に大きな影響を与える小さな部品である。世界中のチップ購入者にとって、中国国内供給の増加は、既存企業が価格設定権を持つ市場で、その価格設定力を弱めることを意味する。
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