自社シリコンを求めるラボ
複数の報道によると、DeepSeekは独自のAIチップを開発しており、Nvidiaとファーウェイの両方への依存を減らすことになる。この中国のラボは低コストで強力なモデルを訓練することで広く知られるようになり、現在はハードウェアにはるかに多くの資金を投じている。
同社は初めて外部資本を調達している。報道によると最新ラウンドは約70億ドルで、評価額は520億ドルから590億ドルの間であり、資金はデータセンターと初期のチップ設計に充てられる。早ければ2026年後半の株式上場も議論されている。
これまでDeepSeekは、完成したモデルを動かすより安価な作業である推論に主に国産チップを使用してきた。大規模モデルの訓練は依然としてNvidiaのハードウェアに依存している。この新チップ計画が変えようとしているのは、この分担である。
ファーウェイがロードマップを前倒し
ファーウェイは同じ土俵で競争している。9月17日のコネクト会議で同社は、次世代データセンター向けアクセラレータ「Ascend 960DT」を2027年第1四半期に投入すると発表し、当初計画の第3四半期より数か月前倒しした。関連部品の「Ascend 960PR」は性能目標が2倍になっている。旧型の「Ascend 950DT」はすでに中国で出荷されており、価格は25万元を超えている。
ファーウェイはまた、同社のチップがDeepSeekの軽量モデル「V4-Flash」の訓練に使用されたと述べた。同社にとって初めてのことである。
障害は製造である。米国の輸出規則により、中国の設計企業は最も先端の海外ファウンドリを利用できないため、ファーウェイはSMICに依存しており、そこでは7nmと6nmの能力が限られている。AIアクセラレータが必要とする高帯域幅メモリももう一つの隘路だが、国内生産は拡大すると見込まれている。
なぜこの逼迫が重要か
中国企業はチップ設計からメモリ、パッケージングに至る国内パイプラインを求めている。国内にとどまる各工程が輸出管理への露出を減らし、北京は企業と同じくらい強くこの取り組みを後押ししている。
買い手にとっての結果は二本立ての市場である。世界のクラウドプロバイダーはNvidiaとその競合を追い続ける一方、中国のラボはAscendシリコンと独自設計を中心に構築している。どちらの路線にも余剰能力はなく、双方がメモリ、真空装置、材料のサプライチェーンに圧力を加えている。
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