AIデータセンターを支えるメモリチップが電子機器業界全体から供給を奪い、価格に影響が出ている。
高帯域メモリ（HBM）は現在、全DRAMウェハー能力の約23%を占める。MicronはHot Chips 2026会議で、HBMが標準DDR5メモリの約3倍のシリコンを使い、世代ごとに差が広がると述べた。メーカーはHBMでより多く稼げるためウェハーをそちらへ回し、スマホやノートPC、ゲーム機向けメモリの能力が減っている。
価格が急速に動く
メモリ価格は過去1年で約4倍になった。分析筋は新工場能力が稼働し拡大するまで緩和はないとみて、2028年を示唆する。影響は業績に表れている。Micronは2026年度第3四半期に415億ドルの売上高を報告し前年比345%増、Sandiskの売上高は420億ドルの契約残高を背景にほぼ倍増し59億ドルとなった。
Nvidiaが計画変更
NvidiaはデスクトップDGX Sparkの価格を3999ドルから4699ドルに引き上げ、大口顧客にAIサーバー価格が15%超上がる可能性を警告した。次世代Rubin UltraアクセラレータのHBM容量を約1TBから192GBに削減し、生のメモリを歩留まりや低消費電力、実用的なラック単価と引き換えにする可能性があると報じられている。TrendForceは来年のHBMビット出荷が50～60%増えると予想するが、AI計算需要にはなお不足する。
誰が負担するか
クラウド顧客はインスタンス価格上昇で最初の打撃を受ける。消費者向け機器メーカーは次に価格を上げるか、1台あたりのメモリを減らして吸収する。標準DRAMを買うPC・スマホメーカーは残るウェハー能力を奪い合い、一部は来年にかけての不足を警告している。
より広い教訓は、AI需要がもはやデータセンターに限られないことだ。メモリは共有資源であり、アクセラレータ構築競争が他のすべてが使うハードウェアの価格を決めている。
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