9カ月ごとの倍増
世界中のデータセンターに約2,000万個のAIアクセラレータチップが配備されている。この在庫は約9カ月ごとに倍増しており、ニューヨーク・タイムズが取り上げたEpoch AIの調査によると、2028年末までに約2億個に達する道筋にある。米国、欧州、アジアでは、それらを収容するための数百のデータセンター計画が建設中である。
この指標は意図的に財務的ではなく物理的なものである。アナリストはH100クラスのアクセラレータとその同等品を数え、各モデルにその計算スループットを掛けて、どれだけの使用可能な容量が存在するかを追跡する。エヌビディアが依然として支配的な供給元であり、最大のハイパースケール購入者が世界のAI計算能力の大部分を握っている。
電力、メモリ、長いリードタイム
ボトルネックはもはやチップ供給だけではない。データセンターはすでにドイツとほぼ同量の電力を消費しており、需要は2030年までに4倍になると予想されている。土地、配電、冷却、ネットワーキングを含めると、容量の構築には1ギガワットあたり約1,000億ドルかかる。世界のAIインフラ支出は、昨年の3,180億ドルから2029年までに年間1兆ドルを超えると予測されており、アマゾン、グーグル、マイクロソフト、メタ、オラクルだけで年間数千億ドルを費やすと見込まれている。
その需要は外へ波及する。電力設備は数年のリードタイムがある。高帯域幅メモリと先端プロセッサは厳しく割り当てられたままだ。特殊材料、受動部品、プリント基板組立品の供給業者は価格圧力と厳しい割り当て判断を報告しており、チップ製造に使われる精密機械加工部品や真空部品のメーカーは受注が長期化している。半導体製造能力は拡大されているが、工場の稼働には数年かかるため、需要と供給のギャップは続くと予想されている。
規制当局の反発
誰もがこの建設を歓迎しているわけではない。ニューヨーク州は新規データセンターに1年間のモラトリアムを課し、キャシー・ホークル州知事はこの分野に強硬な姿勢を示し、一部の州議員はより厳しい制限を求めている。電力価格、水使用、土地をめぐって地元の反対が起きているが、運営事業者は施設が税収と送電網投資をもたらすと主張している。電力会社と送電網運営者は、タイミングのずれが難しい点だと述べる。プロジェクトは2、3年で電力を求めるが、新規発電と送電線には10年かかることがある。
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