La HBM prende una quota maggiore
Si prevede che la memoria ad alta larghezza di banda prenderà quasi il 30% della capacità totale di wafer dei produttori di DRAM nel 2027, in aumento rispetto a circa il 20% attuale, mentre i fornitori spostano le linee verso chip usati negli acceleratori AI. Samsung sta accelerando la nuova capacità di memoria poiché sia la HBM che la DRAM convenzionale restano scarse. SK Hynix ha dichiarato il 28 settembre di aver validato la sua memoria HBM5 con il packaging CoWoS di TSMC, anche se la HBM4 sta solo ora entrando nella prossima piattaforma di Nvidia.
I prezzi si ripercuotono sull'economia più ampia
La stretta si sta manifestando nei dati commerciali. I chip hanno costituito quasi la metà delle esportazioni della Corea del Sud a settembre, e Cina e Hong Kong hanno rappresentato il 52% di quelle spedizioni. I fornitori di componenti sono sotto pressione mentre i prezzi della memoria salgono, con i produttori di beni finiti che chiedono tagli di prezzo del 10% al 20% dal terzo trimestre del 2026 mentre i concorrenti cinesi offrono il 20% al 30% in meno.
Gli analisti di Morgan Stanley hanno raggruppato il fenomeno sotto l'etichetta chipflation, sostenendo che è diventato una preoccupazione macroeconomica e non solo una storia tecnologica. I costi più elevati della memoria alla fine raggiungono laptop, telefoni, server e auto, dove il contenuto di memoria per unità continua a crescere.
Gli investimenti seguono la carenza
La cinese ChangXin Memory Technologies prevede di spendere 34,9 miliardi di yuan, circa 5,2 miliardi di dollari, in ricerca e capacità aggiuntiva di test back-end per la DRAM. Samsung ha riorganizzato la sua roadmap DRAM, spostando la sua tecnologia di hybrid bonding wafer-to-wafer B1b al centro della sua prima generazione di DRAM sub-10nm. Micron ha lanciato un fondo di venture capital da 250 milioni di dollari insieme a oltre 25 miliardi di dollari di spese in conto capitale per l'anno fiscale 2026, e l'unità Solidigm di SK Hynix sta valutando una quotazione negli Stati Uniti che secondo i rapporti vale fino a 150 miliardi di dollari.
Gli analisti si aspettano che l'offerta rimanga scarsa fino al 2027 mentre la domanda dei data center AI cresce. Il rischio è che le ingenti spese per nuove fabbriche arrivino proprio quando la domanda si raffredda, ripetendo un ciclo che l'industria della memoria conosce bene.
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