Un avvertimento dal produttore di macchinari
L'amministratore delegato di ASML, Christophe Fouquet, ha dichiarato il 5 ottobre che il boom globale dell'AI sta superando la capacità dell'industria dei chip di costruire capacità produttiva. Ha avvertito che le restrizioni sull'offerta potrebbero durare per anni.
ASML è l'unica azienda che produce macchine per litografia a ultravioletti estremi, gli strumenti usati per stampare i chip più avanzati. Il suo portafoglio ordini è seguito attentamente come indicatore della velocità con cui i produttori di chip intendono espandersi.
La spesa per le attrezzature tocca un record
Il gruppo di settore SEMI prevede che le vendite globali di attrezzature per la produzione di semiconduttori raggiungeranno 165,9 miliardi di dollari nel 2026, in aumento del 23,2% rispetto all'anno precedente. Sarebbe un record. SEMI prevede che il mercato salirà a 229,5 miliardi di dollari entro il 2028.
Le attrezzature front-end, usate per produrre wafer, sono stimate a 143,9 miliardi di dollari nel 2026. Le attrezzature di test dovrebbero crescere del 31%, uno dei tassi più rapidi del settore.
La domanda di AI è il motore principale. Deloitte stima che i chip per l'AI generativa si avvicineranno a 500 miliardi di dollari di ricavi nel 2026, circa la metà di tutte le vendite globali di chip. L'amministratore delegato di AMD Lisa Su ha dichiarato che il mercato degli acceleratori AI per data center potrebbe raggiungere 1.000 miliardi di dollari entro il 2030.
Perché è difficile aggiungere capacità
Costruire una nuova fabbrica di chip richiede anni e costa miliardi di dollari. Camere bianche, sistemi idrici e alimentazione elettrica devono essere costruiti prima che venga installato il primo macchinario. Le stesse macchine per litografia hanno lunghi tempi di consegna.
Questo disallineamento è il motivo per cui l'avvertimento conta per gli acquirenti di server AI, memoria e apparecchiature di rete. Se l'offerta di macchinari e lo spazio delle fabbriche non riescono a tenere il passo, i tempi di consegna dei chip finiti restano lunghi e i prezzi restano alti.
I produttori di chip stanno rispondendo con nuovi impianti negli Stati Uniti, in Giappone, in Corea del Sud e in Europa. Anche così, gli analisti affermano che l'attuale ondata di investimenti potrebbe non essere sufficiente a soddisfare la domanda prima del 2028.
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