HBM gewinnt einen größeren Anteil
High-Bandwidth-Memory wird voraussichtlich 2027 fast 30 % der gesamten Waferkapazität von DRAM-Herstellern einnehmen, gegenüber derzeit etwa 20 %, da Lieferanten ihre Linien auf Chips für KI-Beschleuniger umstellen. Samsung beschleunigt neue Speicherkapazitäten, da sowohl HBM als auch herkömmlicher DRAM knapp bleiben. SK Hynix erklärte am 28. September, es habe seinen HBM5-Speicher mit TSMCs CoWoS-Packaging validiert, obwohl HBM4 gerade erst in Nvidias nächste Plattform integriert wird.
Preise wirken in die breitere Wirtschaft hinein
Die Verknappung zeigt sich in den Handelsdaten. Chips machten im September fast die Hälfte der südkoreanischen Exporte aus, und China und Hongkong entfielen auf 52 % dieser Lieferungen. Komponentenlieferanten stehen unter Druck, da die Speicherpreise steigen, während Hersteller von Fertigwaren ab dem dritten Quartal 2026 Preissenkungen von 10 % bis 20 % fordern, während chinesische Wettbewerber 20 % bis 30 % niedriger bieten.
Analysten von Morgan Stanley haben den Anstieg unter dem Begriff Chipflation zusammengefasst und argumentieren, dass er zu einem makroökonomischen Problem geworden sei und nicht nur eine Technologiegeschichte. Höhere Speicherkosten erreichen schließlich Laptops, Telefone, Server und Autos, wo der Speicheranteil pro Einheit weiter wächst.
Investitionen folgen der Knappheit
Chinas ChangXin Memory Technologies plant, 34,9 Milliarden CNY, etwa 5,2 Milliarden US-Dollar, in Forschung und zusätzliche Back-End-DRAM-Testkapazität zu investieren. Samsung hat seine DRAM-Roadmap umgestaltet und seine B1b-Wafer-zu-Wafer-Hybridbonding-Technologie in den Mittelpunkt seiner ersten Sub-10-nm-DRAM-Generation gerückt. Micron startete einen 250-Millionen-US-Dollar-Wagniskapitalfonds neben mehr als 25 Milliarden US-Dollar Investitionsausgaben im Geschäftsjahr 2026, und SK Hynix' Solidigm-Einheit erwägt eine US-Börsennotierung, die Berichten zufolge mit bis zu 150 Milliarden US-Dollar bewertet wird.
Analysten erwarten, dass das Angebot bis 2027 knapp bleibt, während die Nachfrage von KI-Rechenzentren wächst. Das Risiko besteht darin, dass hohe Ausgaben für neue Fabriken genau dann ankommen, wenn die Nachfrage nachlässt – eine Zykluswiederholung, die die Speicherbranche gut kennt.
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