Eine Warnung des Werkzeugherstellers
Der CEO von ASML, Christophe Fouquet, sagte am 5. Oktober, der globale KI-Boom übersteige die Fähigkeit der Chipindustrie, Produktionskapazität aufzubauen. Er warnte, dass Lieferengpässe Jahre dauern könnten.
ASML ist das einzige Unternehmen, das Maschinen für die extreme Ultraviolett-Lithografie herstellt, die Werkzeuge zum Drucken der fortschrittlichsten Chips. Der Auftragsbestand wird genau beobachtet als Indikator dafür, wie schnell Chiphersteller ihre Expansion planen.
Investitionen in Ausrüstung erreichen Rekord
Die Branchengruppe SEMI erwartet, dass der weltweite Umsatz mit Halbleiterfertigungsanlagen 2026 165,9 Milliarden Dollar erreichen wird, ein Plus von 23,2% gegenüber dem Vorjahr. Das wäre ein Rekord. SEMI erwartet, dass der Markt bis 2028 auf 229,5 Milliarden Dollar steigt.
Front-End-Anlagen, die zur Herstellung von Wafern verwendet werden, sollen 2026 143,9 Milliarden Dollar erreichen. Testanlagen sollen um 31% wachsen, eine der schnellsten Raten der Branche.
Die KI-Nachfrage ist der Haupttreiber. Deloitte schätzt, dass generative KI-Chips 2026 einen Umsatz von nahezu 500 Milliarden Dollar erreichen werden, etwa die Hälfte aller globalen Chipverkäufe. AMD-CEO Lisa Su hat gesagt, der Markt für KI-Beschleuniger in Rechenzentren könnte bis 2030 eine Billion Dollar erreichen.
Warum Kapazität schwer aufzubauen ist
Der Bau einer neuen Chipfabrik dauert Jahre und kostet Milliarden von Dollar. Reinräume, Wassersysteme und Stromversorgung müssen gebaut werden, bevor das erste Werkzeug installiert wird. Lithografie-Maschinen selbst haben lange Lieferzeiten.
Diese Diskrepanz ist der Grund, warum die Warnung für Käufer von KI-Servern, Speicher und Netzwerkausrüstung wichtig ist. Wenn Werkzeugangebot und Fabrikfläche nicht Schritt halten können, bleiben die Lieferzeiten für fertige Chips lang und die Preise hoch.
Chiphersteller reagieren mit neuen Werken in den Vereinigten Staaten, Japan, Südkorea und Europa. Dennoch sagen Analysten, die aktuelle Investitionswelle könnte nicht ausreichen, um die Nachfrage vor 2028 zu decken.
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